올해 상반기 기준 국제결제은행(BIS) 자기자본비율이 권고 기준에 미달한 저축은행 4곳에 대해 금융당국이 자본조달계획을 요구했다. 1일 금융권에 따르면 금융감독원은 상반기 기준 BIS 비율이 권고 기준에 미달한 상상인·상상인플러스·라온·바로저축은행에 자본조달계획을 요구했다. 자산 1조원 이상 저축은행은 법정 기준인 BIS 비율을 8% 이상으로, 자산 1조원 미만은 7% 이상으로 각각 유지해야 한다. 이 밑으로 떨어지면 금감원은 경영 개선을 위한 적기시정조치를 부과할 수 있다. 금감원은 여기에 ‘+3%포인트 버퍼’를 더해 권고 기준(11%, 10%)을 두고, BIS 비율이 아래로 내려가면 비상시 자본확충 방안·유상증자 계획·재무구조관리 방안 등을 담은 자본조달계획을 요구하고 있다. 지난 6월 말 기준 자산 1조원 이상 저축은행 중 BIS 비율이 권고기준에 못 미친 곳은 상상인(10.45%)·상상인플러스(9.72%)·바로(10.67%) 3곳이었다. 자산 1조원 이상 저축은행의 BIS 비율이 10% 미만으로 떨어지면 예금보험공사의 단독 조사를 받을 수 있으며 상상인플러스저축은행이 이에 해당됐다. 자산 1조원 미만인 라온저축은행은 9.01%로 나타났다. 경기 부진에 저축은행의 건전성 현황도 악화되고 있다. 2분기 전국 79개 저축은행 경영실적 공시를 취합한 결과 31곳이 연체율 10%를 넘었다. 안국(19.82%), 솔브레인(16.4%), 에스앤티(15.51%), 영진(14.92%), 동양(14.91%) 등 순이었다. 연체 기간이 3개월 이상인 고정이하여신 비율이 20%를 넘는 곳은 8곳으로, 솔브레인(43.11%), 안국(31.02%), 대백(24.16%), 에스앤티(24.1%), 대아(23.65%), 오성(22.2%) 등 순으로 높았다.

가계대출 증가세에 은행권이 대출 조이기를 이어가고 있다. 금융당국의 은행별 가계대출 관리 압박에 은행권은 금리 줄인상에 이어 대출 한도 제한 등 전방위적인 대책에 나섰지만 가계대출은 좀처럼 꺾이지 않고 있다. 우리은행은 9일부터 주택을 1채라도 소유한 차주를 대상으로 수도권에 주택을 추가로 구입하기 위한 목적의 대출을 전면 중단한다고 1일 밝혔다. 이른바 ‘갭투자’(전세를 낀 주택 구입)를 막기 위해 전세대출도 전 세대원 모두 주택을 소유하지 않은 무주택자에게만 지원한다는 것이다. 주담대 만기도 최장 40년에서 30년으로 단축한다. KB국민은행도 3일부터 전세자금대출을 임차보증금 증액 범위 안에서만 취급한다. 갭투자 등 투기성 자금으로 활용될 가능성이 있는 임대인 소유권 이전 등 조건부 전세자금대출을 아예 중단한다. 지난달 29일부터는 수도권 주담대 대출기간을 기존 50년에서 30년으로 일괄 축소했고 생활안정자금 목적 주담대 한도도 물건별 1억원으로 제한했다. 신한은행도 3일부터 주담대 최장 기간을 30년으로 줄이고 생활안정자금 목적 주담대 한도도 1억원으로 줄였다. 지난달 26일부터는 조건부 전세자금대출을 중단했다. 은행권이 일제히 대출 조이기에 나선 것은 가계대출이 잡히지 않고 있기 때문이다. 금융권에 따르면 5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)의 지난달 29일 기준 가계대출 잔액은 724조617억원으로 집계됐다. 7월 말보다 8조3234억원 불어났다. 2021년 4월(9조2266억원) 이후 3년4개월 만에 최대 증가폭이다. 가계대출 중 주택담보대출(전세자금대출 포함) 잔액은 567조735억원을 기록했다. 7월 말보다 7조3234억원 늘어난 액수다. 지난달 들어 은행권이 연이어 대출 금리를 올린 데다 조건부 전세자금대출 중단, 주담대 만기·한도 축소 등 가계대출 증가를 억제하기 위한 갖가지 대책을 쏟아낸 점을 감안하면 역대급 증가세가 이어지고 있는 것으로 풀이된다. 특히 이달 2단계 스트레스 총부채원리금상환비율(DSR) 금리 실행으로 지난달 30∼31일 ‘막차’ 수요가 몰렸을 가능성도 배제할 수 없다. 금융위원회의 시뮬레이션에 따르면 연소득 5000만원인 차주가 30년 만기 연 4.5% 이자로 지난달까지 빌릴 수 있는 은행권 주담대 한도는 변동금리 기준 3억1500만원(1단계 스트레스 DSR 금리 0.38%포인트 적용)이었지만 이달 2단계 스트레스 금리 적용에 따라 수도권은 2억8700만원, 비수도권은 3억200만원으로 각각 한도가 줄어들었다. 수도권은 1.2%포인트, 비수도권은 0.75%포인트의 스트레스 금리가 적용된다. 1단계 규제 당시 스트레스 금리는 은행권 주담대에만 적용됐는데, 이달부터는 은행권 신용대출과 제2금융권 주담대까지 확대된다. 내년 7월부터는 금융권 전체 대출을 대상으로 3단계 스트레스 금리(1.5%포인트) 규제가 예정돼 있다. 금융당국은 이달 이후에도 가계대출이 과도하게 증가하면 전세·정책대출 등으로 DSR 규제 범위를 확대하는 한편 주택담보인정비율(LTV)까지 축소하는 방향으로 손본다는 방침이다. 주담대 문턱이 높아지자 신용대출도 지난달 들어 29일 만에 8202억원(102조6068억원→103조4270억원) 늘었다. 금융당국은 대출 수요가 상호금융이나 보험업권으로 번질 것을 우려해 이들 업권의 가계대출 신청 건수를 하루 단위로 점검하고 나섰다. 2금융권의 DSR 규제는 50%로 은행(40%)에 비해 느슨하고, 신용대출은 2단계 DSR 대상에 해당하지 않는다. 2금융권 주담대에는 수도권 가산금리가 없어 0.75%포인트 스트레스 금리가 공통으로 적용된다. 풍선효과가 우려되는 부분이다. 한편 국회 기획재정위원회 소속 조국혁신당 차규근 의원은 국토교통부로부터 제출받은 자료를 토대로 지난 7월 서울 지역의 갭투자 의심 주택 구매 건수가 963건으로 전년 동기(334건) 대비 약 2.8배 늘어났다고 밝혔다. 차 의원은 “금액 기준으로는 1조3000억원에 달해 갭투자가 횡행했던 2020년 12월 이후 최대치”라며 “윤석열정부가 스트레스 DSR 2단계 규제를 7월에서 9월로 돌연 연기하면서 ‘빚내서 집 사라’는 신호를 준 탓에 갭투자 의심 거래가 늘어난 것으로 보인다”고 지적했다.

정부가 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 옥석 가리기를 위해 사업성을 평가한 결과 전체 사업장의 9.7%가 구조조정 대상으로 나타났다. 이들 사업장의 절반 이상은 수도권을 중심으로 한 토지담보대출 PF로 알려졌다. 금융위원회와 금융감독원, 기획재정부, 국토교통부 등 관계 기관은 29일 ‘4차 부동산 PF 연착륙’ 점검회의를 열고 부동산 PF에 대한 금융사의 사업성 평가 결과를 공개했다. 금융권이 지난 6월 말 기준 연체, 연체유예, 만기연장 3회 이상 등 부실 가능성이 높은 33조7000억원 규모의 사업장을 1차 대상으로 사업성을 평가한 결과 구조조정 대상인 ‘유의’(C등급), ‘부실우려’(D등급) 여신은 21조원 규모로 파악됐다. 금융권 전체의 PF 익스포저(216조5000억원)의 9.7% 수준이다. 정부의 강화된 기준에 따라 C등급은 재구조화, 자율 매각을 해야 하고, D등급은 상각·경·공매 방식으로 사업장을 정리해야 한다. 구조조정 대상 PF는 유형별로 토담대가 12조9000억원으로 가장 많았다. 이들 대부분은 PF 대출이 자주 연체된 수도권 사업장이었다. 중간 대출 성격인 브리지론은 4조원, 본 PF는 4조1000억원 규모였다. 업권별로는 새마을금고 부실의 영향으로 상호금융이 9조9000억원으로 가장 컸다. 이어 저축은행(4조5000억원), 증권(3조2000억원), 여신전문금융업권(2조4000억원) 순이었다. 금융당국은 1차 대상에 들지 않은 182조8000억원 규모 사업장을 대상으로 평가 시뮬레이션을 한 결과 2조3000억원이 구조조정 대상에 추가될 수 있다고 봤다. 이에 따라 구조조정 대상은 전체 PF의 10.8%까지 확대될 수 있다. 금융사는 다음달 6일까지 구조조정 계획을 확정해야 한다. 금감원은 다음달 말부터 사후관리 이행실적을 점검할 계획이다. 전체 사업장에 대해선 9월 말 기준 사업성을 평가하고, 연말부터 상시평가로 전환한다. 박상원 금감원 부원장보는 “유의·부실우려 여신 대부분이 브리지론·토담대이며 공사가 진행 중인 본 PF에선 크지 않아 건설사에 미치는 영향은 제한적”이라고 설명했다.

KB국민카드가 ‘KB국민 위시(WE:SH)카드’ 출시 1년 8개월 만에 100만장 발급을 달성했다고 29일 밝혔다. KB국민 위시카드는 고객별 소비목적에 맞춰 상품서비스를 세분화한 것이 특징이다. 1인 가구 맞춤 혜택을 담은 ‘마이 위시카드’를 비롯해 2인 이상 혜택 위주인 ‘아워 위시카드’, 모임 맞춤 혜택을 주는 ‘위시 투게더카드’ 등 6종이다. KB국민카드에 따르면 마이 위시카드의 경우 20∼30대 발급 비중이 65.6%로 높았고 아워 위시카드는 50∼60대 비중이 58.7%로 가장 많았다. 위시 투게더카드는 20대 발급 비중이 75.2%에 달했다. 위시카드는 지난 3월 iF 디자인 어워드 본상 수상에 이어 지난 2일 독일 국제 디자인 공모전 ‘레드닷 어워드 2024’에서 브랜드 앤 커뮤니케이션 부문 본상을 수상하기도 했다. KB국민카드는 위시카드 100만장 돌파를 기념해 시그니엘 서울 숙박권, 세라젬 등 경품 증정과 위시카드 이용 시 받을 수 있는 캐시백, 포인트리 적립 등 ‘100만 위시 페스티벌’을 다음달 13일까지 진행한다. KB국민카드 관계자는 “위시카드의 우수한 상품성과 더불어 세계적으로도 인정받는 디자인 과 고객만족을 위한 끊임없는 노력이 흥행의 이유로 보인다”며 “위시카드 100만장 돌파를 기념해 풍성한 이벤트도 진행하고 있으니 많은 참여 바란다”고 말했다.

이복현(사진) 금융감독원장이 “합병이나 공개매수 등 과정에서 지배주주만을 위한 의사 결정으로 국내외 투자자가 크게 실망하는 경우가 계속 발생하고 있다”며 이사의 충실 의무 대상을 일반 주주로 확대하는 내용의 상법 개정 필요성을 거듭 주장했다. 이 원장은 28일 서울 여의도 금감원에서 기업 지배구조 관련 연구기관 및 한국상장회사협의회 관계자들과 기업 지배구조 개선 간담회를 열고 이같이 밝혔다. 그는 또 “코리아 디스카운트(국내 주식시장 저평가) 해소를 위한 그간의 정부와 기업의 노력이 일정 부분 가시적 성과로 나타나기도 했다”면서도 “투자자의 신뢰를 회복하고 우리나라 자본시장의 경쟁력을 강화하기 위해 심도 깊고 현실성 있는 개선 방안을 고민할 필요성이 있다”고 지적했다. 이 원장은 최근 두산과 SK 등이 지배구조 개편에 나서면서 대주주 지분의 변화, 합병비율 등을 두고 소액주주들이 반발한 사례를 들어 상법 개정 필요성을 호소해왔다. 특히 두산은 알짜 회사인 두산밥캣을 두산에너빌리티에서 떼어내 적자 회사인 두산로보틱스와 합병하는 내용 등의 지배구조 개편안을 발표했지만, 금감원이 두 차례나 관련 증권신고서에 대한 정정을 요구한 바 있다. SK이노베이션과 SK E&S 간 합병안은 국민연금의 반대표 행사에도 전날 주주총회에서 통과됐다. 이날 간담회에 참석한 연구기관 관계자들은 한국적 기업 지배구조 특성을 고려했을 때 대주주의 의사 결정에 공정성을 담보할 장치와 소액주주 보호방안이 필요하다고 입을 모았다. 상법 개정을 둘러싸고는 찬반이 나뉘었다. 황현영 자본시장연구원 연구위원은 이 자리에서 “명문의 규정이 없더라도 이사가 주주를 위해 충실히 업무를 집행해야 하는 것은 당연하고, 이를 명확히 하기 위해 현행 상법 체계를 훼손하지 않으면서 실효성 있는 조문을 도입해야 한다”고 주장했다. 반면 김춘 상장사협의회 본부장은 “이사와 주주 간 법적 위임관계가 없어 이사의 주주에 대한 충실 의무는 현행법 체계상 인정하기 어렵다”고 지적했다.

금융위원회는 28일 지역 재투자 평가위원회를 열고 시중은행 중 하나·iM·IBK기업·NH농협은행 등 4곳에 최우수 등급을 부여했다고 밝혔다. 지역 재투자 평가는 금융사의 지역 내 자금 공급, 중소기업 및 서민대출 지원, 금융 인프라 현황 등을 고려해 이뤄진다. 지방은행에서는 부산·광주·전북·경남은행이, 상호저축은행에서는 JT저축은행이 각각 최우수 등급을 받았다. 2020년부터 실시된 지역 재투자 평가 결과는 금융감독원의 경영실태 평가, 지방자치단체와 지방교육청 금고의 선정 기준 등에 활용되고 있다.

모바일 메신저 텔레그램이 발행한 가상자산 톤(TON)의 가격이 창업자인 파벨 두로프 최고경영자(CEO)가 프랑스에서 체포된 여파로 20% 넘게 급락했다. 가상자산업계는 사생활 보호와 표현의 자유를 들어 두로프의 석방을 촉구하고 나섰다. 27일 코인마켓캡에 따르면 톤의 가격은 이날 오전 8시 기준 5.1달러에 거래 중이다. 지난 25일 오전 2시 6.8달러와 비교하면 25% 급락했다. 두로프가 25일 프랑스 파리 북쪽 르부르제 공항에서 체포됐다는 소식이 전해진 여파다. 프랑스 경찰은 텔레그램이 보안성을 강점으로 마약 밀매, 사이버 폭력, 조직범죄, 테러 조장 등에 악용되고 있지만 이를 막으려고 조치하지 않았다는 점을 인신구속 이유로 들었다. 이에 따라 톤의 가상자산 시가총액 순위는 8위에서 10위로 밀려났다. 두로프의 체포 소식이 전해진 직후 가상자산업계는 그를 적극 지지했다. 두로프 체포 이유는 가상자산의 기본가치인 ‘탈중앙화’에 맞닿아 있다는 게 업계의 일반적인 시각이다. 가상자산업계는 일종의 암호화 기술인 블록체인을 활용해 중앙정부의 통화정책에서 벗어난 화폐 체계를 구축하는 것을 목표로 삼는다. 나아가 텔레그램은 가상자산업계에서 업무나 홍보용으로 가장 많이 쓰이는 메신저이기도 하다. 가상자산 트론의 설립자인 저스틴 선은 “탈중앙화자율조직(DAO)을 구축해 두로프의 석방을 요구해야 한다”며 “DAO가 만들어진다면 100만달러를 기부할 것”이라고 밝혔다. 일론 머스크 테슬라 CEO도 프랑스 당국을 겨냥해 “표현의 자유에 대한 침해”라고 지적했다. 변동성이 큰 가상자산은 보통 오너 리스크에 취약한 흐름을 보인다. 앞서 생성형 인공지능(AI) ‘챗 GPT’의 창시자 샘 올트먼 오픈AI CEO가 발행한 월드코인은 올트먼이 전 세계 600만명의 홍채 정보를 수집한 혐의로 글로벌 규제 대상에 올랐다는 소식이 이어지자 지난 3월 11달러 수준에서 이날 오후 1시 기준 1.7달러까지 하락한 상태다. 카카오가 발행한 클레이튼도 지난달 창업자인 김범수 경영쇄신위원장의 구속 소식에 하루 새 8% 넘게 급락한 바 있다.

코스닥 시장에서 바이오 기업 알테오젠이 이차전지 기업 에코프로비엠을 제치고 시가총액 1위 자리를 차지했다. 에코프로 그룹이 시총 1위에서 내려온 것은 약 2년 만이다. 27일 한국거래소에 따르면 이날 알테오젠은 전날 대비 0.80% 상승한 31만5000원을 기록했다. 반면 에코프로비엠은 2.13% 하락하며 코스닥 시총 1위자리를 알테오젠에 내줬다. 에코프로 그룹이 시총 1위에서 내려온 것은 2022년 7월 이후 처음이다. 알테오젠의 시총은 16조7418억원으로 에코프로비엠(16조6360억원)을 1000억원 가량 앞섰다. 올해 들어 알테오젠 주가는 220% 상승하며 순항 중이다. 자체 개발한 히알루로니다제 ‘ALT-B4’ 기술이 글로벌 기업들에 수출되면서다. 히알루로니다제는 사람 피부 속 히알루론산을 분해하는 재조합 효소 단백질로 통증, 부종관리, 빠른 약물 흡수 등에 폭넓게 사용된다. 하반기 금리 인하 기대감도 바이오주 강세도 영향을 미치고 있다. 장기투자가 필요한 바이오 기업에 유리한 환경이 조성되기 때문이다. 코스피 시장의 삼성바이오로직스도 이날 오전 장중 100만원대를 넘어서며 황제주에 잠시 복귀했다. 이후 상승폭을 줄이며 1.14% 상승한 97만3000원에 장을 마쳤다. 이선경 SK증권 연구원은 “대규모 장기투자가 필수적인 제약·바이오 업종 특성상 자본비용을 결정하는 금리 변화는 섹터 전반의 변동성을 결정하는 가장 중요한 변수”라며 “금리하락이 예고되는 현 시점에서 바이오 업종의 상승강도를 예측하려면 제약·바이오 성과에 대한 진단이 필요하다”고 조언했다.

금융감독원은 두산로보틱스와 두산밥캣 합병과 관련해 증권신고서를 다시 내라고 재차 정정을 요구했다. 26일 금감원 전자공시 시스템에 따르면 금감원은 두산로보틱스의 합병, 주식의 포괄적 교환·이전에 대한 증권신고서에 대한 2차 정정신고서 제출을 요구했다. 그러면서 “합리적인 투자 판단을 저해하거나 투자자에게 중대한 오해를 일으킬 수 있는 경우에 해당한다”며 요구 배경을 밝혔다. 금감원은 앞서 지난 16일 제출한 두산의 1차 정정신고서가 △의사결정 과정·내용 △분할신설부문의 수익가치 산정 근거 등 요구사항을 보완하지 못했다고 봤다. 이에 구조개편 관련 논의 시점, 검토 내역, 진행 과정, 거래 시점 결정 경위, 구체적인 시너지 효과를 담도록 요구했다. 아울러 현금흐름할인법, 배당할인법 등 미래수익 효과에 기반한 모형을 적용해 두산에너빌리티 분할신설부문(두산밥캣 지분 보유) 수익가치를 측정해 기존 기준시가를 적용한 평가방법과 비교하도록 했다. 금감원 관계자는 “투자자는 이번 정정요구에 따라 제출될 증권신고서의 내용·향후 일정을 확인해야 한다”고 전했다. 두산로보틱스는 3개월 이내 정정신고서를 제출해야 한다. 그렇지 않으면 증권신고서가 철회된다. 앞서 두산그룹은 두산로보틱스와 두산에너빌리티 간 인적분할·합병, 두산밥캣과 두산로보틱스 간 포괄적 주식 교환 등을 통해 두산밥캣을 두산로보틱스의 완전 자회사로 이전하는 내용의 사업 구조개편 방안을 발표했다. 주식 교환비율을 보면 적자 기업인 로보틱스와 안정적인 수익을 창출해온 두산밥캣의 기업가치가 거의 1대 1로 동일하게 평가돼 두산밥캣의 소액주주를 중심으로 반발이 크게 일었었다.

미래에셋증권을 통해 단독 판매되고 있는 개인투자용 국채가 지난 6월 출시 이후 3개월간 누적 청약금액 9366억원을 기록하며 다음달 1조원 달성을 목전에 두고 있다. 25일 미래에셋증권에 따르면 개인투자용 국채는 우리 정부가 보장하는 상품으로 만기까지 보유 시 가산금리와 연복리, 분리과세 혜택을 받을 수 있다. 최근 시중금리 인하로 채권금리가 함께 하락했지만 개인투자용 국채의 경우 가상금리에 복리이자 혜택을 적용받기 때문에 인기를 끈다. 개인투자용 국채는 자산가부터 미성년 자녀 명의까지 청약이 이뤄지며 자산관리용 금융상품으로 자리 잡아가고 있다는 것이 미래에셋증권의 설명이다. 개인투자용 국채의 가장 큰 장점은 안정성이 높다는 것이다. 국채는 국가가 발행하는 채권으로 정부가 지급을 보장하기 때문에 채권 상품 중 가장 안전하다. 채권을 만기까지 보유하면 표면금리, 가산금리에 복리이자를 적용받을 수 있는데 표면금리는 전월 국고채 10년물과 20년물 낙찰 금리를 적용한다. 가산금리는 시장상황을 고려해 정부가 결정한다. 만기까지 보유했을 때는 금리가 연복리로 계산되기 때문에 수익률이 더욱 상승한다. 다만 개인투자용 국채는 매입 후 1년 동안 중도 환매가 불가능하다는 점을 유념해야 한다. 중도 환매는 총 한도 내에서 선착순 접수를 받기 때문에 원하는 시점에 환매가 어려울 수 있다. 아울러 개인투자용 국채는 담보대출이나 질권 설정을 할 수 없기 때문에 중간에 투자금액을 회수해야 하는 투자자들은 투자에 신중을 기해야 한다. 기획재정부에 따르면 9월 청약은 9월10일부터 12일까지 3일간 진행된다. 전국에 있는 미래에셋증권 영업점 또는 홈페이지, 모바일 애플리케이션 등을 통해 오전 9시부터 오후 3시30분까지 가능하다. 9월 발행금액과 금리 등 구체적인 발행계획은 아직 발표되지 않았다. 이달 초 진행된 청약의 경우 10년물은 발행한도가 1500억원이었지만 1761억원이 접수되면서 인기를 끌었다. 지난 6월 첫 10년물 청약에는 3.49대 1의 경쟁률을 기록했다. 반면 20년물은 500억원 한도에 136억원만 신청해 미달됐다. 금리 변동성이 큰 시기에 20년물은 만기가 다소 길고 중도환매 제약이 있어 개인투자자들이 부담을 느꼈다는 분석이다. 정부는 단기 국채 인기에 5년물 발행을 고려하고 있는 것으로 전해졌다. 이달 개인투자용 국채의 표면금리(세전)는 10년물 3.185%, 가산금리 0.22%였다. 20년물은 표면금리 3.085%, 가산금리 0.42%였다. 미래에셋증권 관계자는 “개인투자용 국채는 안정적이고 장기투자를 선호하는 분들에게 더 없이 좋은 투자대안이 될 것”이라며 “미래에셋증권이 단독판매사로 선정된 만큼 금융권을 대표해 책임감을 갖고 서비스에 나서겠다”고 말했다.