태영건설과 채권단 간 워크아웃 실시를 둘러싼 줄다리기가 시작됐다. 채권단 75% 이상 동의를 얻어야 워크아웃 진행이 가능한 태영건설은 계열사 매각, 사주 일가 사재 출연 등을 약속했지만, 채권단 내에서는 태영건설의 자금 상환 약속이 제대로 진행되고 있지 않다는 의구심 섞인 시선이 제기된다. 3일 채권단 상대 태영건설의 설명회, 오는 11일 채권자협의회 구성 여부가 이번 사태를 가를 주요 분수령이다. 2일 산업은행 등에 따르면 태영건설은 3일 채권단을 상대로 경영 상황 및 자구 계획 등에 대한 설명회를 갖는다. 이 자리에서 태영그룹 계열사 매각 방안과 윤세영 태영그룹 회장을 비롯한 사주 일가의 사재 출연 등 추가 자구책도 발표될 것으로 알려졌다. 사주 일가가 3000억원 이상의 사재 출연을 할 것이라는 관측도 나온다. 윤 회장은 이날 그룹 임직원들에게 보낸 새해 인사 글에서 “지난해 영업이익이 상당할 것으로 예상되는데 흑자 부도를 막기 위해 워크아웃을 신청해야 하는 상황이 너무나 야속하고 안타깝지만, 지금으로서는 이것이 최선의 방법”이라며 “워크아웃을 성공적으로 조기에 졸업하도록 혼신의 노력을 다하겠다”고 밝혔다. 3일 설명회는 태영건설 워크아웃 사태의 첫 번째 시금석이다. 11일에 있을 채권단 1차 협의회에서 75% 이상의 동의가 나와야 워크아웃이 본궤도에 오르는데, 이에 대한 채권단 분위기 등을 엿볼 수 있기 때문이다. 채권단에 속한 한 금융권 관계자는 “채권자 설명회 이후에 (회사의 대응 방향 등이) 결정될 것 같다”며 “채권단의 분위기도 중요한 측면이 있기 때문에 다른 채권단의 의견도 들어봐야 할 것 같다”고 말했다. 다른 금융권 관계자도 “설명회 개최 전에 방향을 말하기는 조심스럽다”고 밝혔다. 채권단 내부에서는 1차 협의회 이전에 태영건설의 추가 자구 노력이 선행돼야 한다는 지적이 나온다. 워크아웃을 신청한 태영 측 움직임에서 진정성을 믿기 어렵다는 것이다. 앞서 지난달 28일 태영그룹 지주사 티와이홀딩스는 태영건설에 1133억원을 빌려주겠다고 했고 이를 공시까지 했는데, 금액 중 일부의 대여가 이뤄지지 않았다. 이를 놓고 태영그룹이 워크아웃 신청 하루 만에 약속을 위반했다는 비판이 나오자, 태영건설은 이날 “필요 금액 요청 시 두 회사 간 협의를 통해 차입하기로 계약돼 있다”며 “400억원을 티와이홀딩스에 요청해 빌렸고, 733억원은 향후 필요 상황에 따라 차입이 실행될 예정”이라고 해명했다. 태영건설은 또 외상매출채권 담보대출(외담대) 451억원을 상환하지 않아 일부 은행이 협력업체들에 “대신 갚으라”는 상환청구권 행사를 통보하기도 했다. 외담대는 미래에 창출될 것으로 예상하는 매출(외상매출채권)을 담보로 은행에 대출하는 것인데, 태영건설은 협력업체에 현금 대신 외상매출채권으로 대금을 지급했다. 이 소식에 금융감독원은 은행들에 청구권 행사 유예를 요청했다. 태영건설은 최근 발생한 수익과 티와이홀딩스로부터 대여받은 돈을 더해 협력업체 등에 대한 상거래채권은 모두 갚았으며, 일부 협력업체가 은행에 할인한 상거래채권은 금융채권으로 전환돼 상환하지 못했다는 입장이다. 기업구조조정촉진법상 금융채권은 상환이 유예된다는 것이다. 한편 금감원은 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 관련 잠재 위험성을 좀 더 명확하게 할 수 있게 하기 위해 건설회사의 계약 관련 주석 공시 모범사례를 마련하기로 했다.

국내 시공순위 16위 건설사이자 방송사 SBS를 핵심 계열사로 두고 있는 태영건설이 28일 기업구조개선작업, 워크아웃을 채권단에 신청했다. 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 유동성 위기를 결국 극복하지 못했다. 시공순위 20위권 내 건설사가 워크아웃을 신청한 건 2013년 쌍용건설(16위) 후 10년 만이다. 시장의 관심은 다른 건설사로 불똥이 튀느냐에 쏠린다. 정부가 예정보다 일찍 브리핑을 진행한 것도, “금융시장 및 건설업 전반으로의 전이 가능성은 제한적이다”고 강조한 것도 시장 불안감을 차단하려는 선제 움직임이다. 태영건설의 주채권은행인 산업은행은 이날 “과도한 개발사업 관련 PF 연대채무로 인한 유동성 위기에 직면해 태영건설이 워크아웃을 신청했다”고 밝혔다. 산은은 오전 워크아웃 개시 여부를 결정하기 위한 제1차 금융채권자협의회 소집을 통지했다. 채권단은 내년 1월11일 1차 협의회를 열고 워크아웃 개시를 위한 결의 절차를 진행할 예정이다. 이에 앞서 다음 달 3일에는 채권자 설명회를 개최한다. 이 자리에서는 태영건설의 경영 상황, 자구계획, 협의회의 안건 등에 대한 설명과 논의가 이뤄진다. 태영건설 측은 이날 산업은행에 계열사 매각과 자산·지분담보 제공 등 추가 자구계획을 제출했다. 태영건설의 워크아웃 신청은 예견된 일이었다. 태영건설은 이날 서울 성동구 성수동 오피스 빌딩의 PF 대출 480억원을 시작으로 내년 초까지 계속 PF 상환의 만기가 도래할 예정이었다. 이달 만기가 돌아오는 PF 보증채무만 4000억원에 가까웠다. 태영건설에 대출을 준 금융기관들은 워크아웃 사태 후폭풍에 촉각을 곤두세우고 있다. 은행별로는 주채권은행인 산업은행이 PF 대출 2002억원으로 가장 많은 채권을 보유했다. 이어 KB국민은행, IBK기업은행, 우리은행, 신한은행, 하나은행 순이다. 이들 채권단 중 75% 이상이 동의해야 워크아웃이 개시된다. 워크아웃에 들어가면 채권단 관리하에 대출 만기 조정, 신규 자금 지원 등을 받는다. 정부는 오전 김주현 금융위원장 주재로 기획재정부, 국토교통부, 금융감독원, 산업은행 등이 참석한 가운데 워크아웃 관련 논의를 열고 부동산PF·금융시장 안정화 방안을 논의했다. 워크아웃 신청이 이뤄지자마자 관련 회의를 연 것이다. 시장에 불안감이 확산하지 않도록 발 빠르게 움직였다. 정부는 “(태영건설은) 여타 건설사의 상황과 다르다. 과도한 불안 심리 확산만 없다면 건설산업 전반이나 금융시장 시스템 리스크로 연결될 가능성은 없다”고 강조했다. 정부는 태영건설 관련 PF 사업장 60곳을 유형과 사업 진행 상황에 따라 추진 또는 정리 여부를 결정하겠다고 밝혔다. 분양이 진행돼 분양계약자가 있는 사업장은 총 22곳으로 태영건설이 계속 시공한다. 필요하면 주택도시보증공사(HUG)가 분양보증을 통해 시공사 교체 및 분양대금 환급 등 보호조치에 나서기로 했다. 협력업체 581개사가 체결한 계약은 1096건인데 이 중 1057건(96%)이 건설공제조합의 하도급 대금 지급보증 가입 또는 발주자 직불합의가 돼 있어 보증기관 등을 통해 하도급 대금을 받을 수 있다. 태영건설에 대한 매출액 의존도가 높은 하도급사는 먼저 금융기관 채무를 일정 기간 상환유예 또는 금리감면 등이 이루어질 수 있도록 지원하기로 했다. 건설사 발행 회사채·기업어음(CP)과 건설사 보증 PF-자산유동화기업어음(ABCP)에 대한 차환 지원 프로그램을 확대 시행하는 등 타 건설업계로의 영향을 최소화하는 데 주력하기로 했다. 김 위원장은 “지금 가장 중요한 단어는 ‘연착륙’”이라고 말했다. 정부가 불안감 차단에 주력했지만 시장에서는 건설 및 금융업계 파장을 예의주시하고 있다. 삼성증권은 최근 보고서에서 “단기 자금조달 시장이 불안해질 가능성이 높다”며 “그간 중소 건설사 중심으로 리스크가 제기됐지만 시공능력순위 30위권 내 대형 혹은 중견 건설사로 신용등급 하향이 이뤄지며 PF 리스크가 건설사로 전이되고 있음을 시사한다”고 밝혔다. 금융권은 중소 건설사 줄도산 사태가 확산할 수 있다고 보고 전체 PF 사업장별 분양과 공정 현황, 공사비 확보 현황 등을 모니터링하고 있다. 증권가에서는 추가로 코오롱글로벌, 신세계건설 등에서 PF 리스크를 우려하고 있다.

“시장은 예상했던 것보다 빠르고 격하게 반응한다는 사실을 또다시 경험하게 만든 한 해였다.”(신영증권 이경록 연구위원) 신영증권 리서치센터 소속 연구위원들이 올 한 해 시장 상황을 분석하면서 실수한 전망을 반성하는 보고서를 28일 냈다. 지난해에 이어 두 번째다. 김학균 리서치센터장을 비롯해 14명의 애널리스트는 이날 발간한 ‘2023년 나의 실수’ 보고서에서 “사회적 요구와 시스템 변화를 더 면밀히 읽었어야 했다”, “이차전지 수요 둔화 시그널을 간과했다” 등 주요 자본시장 변화를 읽어내지 못한 자신들의 실수를 복기했다. 김 센터장은 “2023년 전망에서 가장 크게 어긋난 부분은 ‘미국 경제’에 대한 예측이었다”며 “경착륙이든 연착륙이든 올해 미국 경제의 둔화가 불가피하고, 그 결과 달러는 약해지고 미국 증시가 다른 증시 대비 초과수익을 기록하지는 못할 것으로 전망했다”고 밝혔다. 이어 “미국의 국내총생산(GDP) 성장률을 1%대 초반으로 예상했지만 올해 미국 GDP 성장률은 2.4∼2.5%선에서 마무리될 가능성이 커지고 있다”고 짚었다. 김 센터장은 “미국 경제가 올해 견고한 성장세를 유지할 수 있었던 이유는 바이든 행정부의 공격적 재정 지출 때문이었다”며 “코로나19 사태 이후 미국에서 정부 재정지출을 통제하는 제어장치가 여야를 막론하고 작동하지 않고 있다는 점을 간과했다”고 자신의 실수를 되새겼다.

국내 시공순위 16위 건설사이자 방송사 SBS를 핵심 계열사로 두고 있는 태영건설이 28일 기업구조개선작업, 워크아웃을 채권단에 신청했다. 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 유동성 위기를 결국 극복하지 못했다. 시공순위 20위권 내의 상위 건설사가 워크아웃을 신청한 건 2008년 이후 15년 만이다. 시장의 관심은 다른 건설사로 불똥이 튀느냐에 쏠린다. 정부가 이날 오전 예정보다 일찍 브리핑을 진행한 것도, “금융시장 및 건설업 전반으로의 전이 가능성은 제한적이다”고 강조하고 나선 것도 시장 불안감을 차단하려는 선제 움직임이다. 태영건설의 주채권은행인 산업은행은 이날 “과도한 개발사업 관련 PF 연대채무로 인한 유동성 위기에 직면해 태영건설이 워크아웃을 신청했다”고 밝혔다. 산은은 오전 워크아웃 개시 여부를 결정하기 위한 제1차 금융채권자협의회 소집을 통지했다. 채권단은 소집 통지를 받은 날로부터 14일 이내인 다음 달 11일까지 1차 협의회를 열고 워크아웃 개시를 위한 결의 절차를 진행할 예정이다. 다음 달 3일에는 채권자 설명회를 개최한다. 이 자리에서는 태영건설의 경영 상황, 자구계획, 협의회의 안건 등에 대한 설명과 논의가 이뤄진다. 태영건설 측은 이날 산업은행에 계열사 매각과 자산·지분담보 제공 등 추가 자구계획을 제출했다. 태영건설의 워크아웃 신청은 예견된 일이었다. 태영건설은 이날 서울 성동구 성수동 오피스 빌딩의 PF 대출 480억원을 시작으로 내년 초까지 계속 PF 상환의 만기가 도래할 예정이었다. 이달 만기가 돌아오는 PF 보증채무만 4000억원에 가까웠다. 태영건설에 대출을 준 금융기관들은 워크아웃 사태 후폭풍에 촉각을 곤두세우고 있다. 은행별로는 주채권은행인 산업은행이 PF 대출 2002억원으로 가장 많은 채권을 보유했다. 이어 KB국민은행, IBK기업은행, 우리은행, 신한은행, 하나은행 순이다. 이들 채권단 중 75% 이상이 동의해야 워크아웃이 개시된다. 워크아웃에 들어가면 채권단의 관리하에 대출 만기 조정, 신규 자금 지원 등을 받는다. 정부는 이날 오전 김주현 금융위원장 주재로 기획재정부, 국토교통부, 금융감독원, 산업은행 등이 참석한 가운데 워크아웃 관련 논의를 열고 부동산PF·금융시장 안정화 방안을 논의했다. 워크아웃 신청이 이뤄지자마자 관련 회의를 연 것으로, 시장에 불안감이 확산하지 않도록 발 빠르게 움직인 것이다. 정부는 워크아웃은 태영건설의 특수성에 따른 것으로 전체 건설사와 금융권에 끼치는 영향은 제한적일 것이라고 강조했다. 그러면서 “여타 건설사의 상황과 다르다. 과도한 불안 심리 확산만 없다면 건설산업 전반이나 금융시장 시스템 리스크로 연결될 가능성은 없다”고 했다. 정부는 태영건설 관련 PF 사업장 60곳을 유형과 사업 진행 상황에 따라 추진 또는 정리 여부를 결정하겠다고 밝혔다. 분양이 진행돼 분양계약자가 있는 사업장은 총 22곳으로 태영건설이 계속 시공한다. 필요하면 주택도시보증공사(HUG)가 분양보증을 통해 시공사 교체 및 분양대금 환급 등 보호조치에 나서기로 했다. 협력업체 581개사가 체결한 계약은 1096건인데 이 중 1057건(96%)이 건설공제조합의 하도급 대금 지급보증 가입 또는 발주자 직불합의가 돼 있어 보증기관 등을 통해 하도급 대금을 받을 수 있다. 태영건설에 대한 매출액 의존도가 높은 하도급사는 먼저 금융기관 채무를 일정 기간 상환유예 또는 금리감면 등이 이루어질 수 있도록 지원하기로 했다. 아울러 건설사 발행 회사채·기업어음(CP)과 건설사 보증 PF-자산유동화기업어음(ABCP)에 대한 차환 지원 프로그램을 확대 시행하는 등 타 건설업계로의 영향을 최소화하는 데 주력하기로 했다. 김 위원장은 “지금 가장 중요한 단어는 ‘연착륙’”이라고 강조했다. 정부가 불안감 차단에 주력했지만 시장에서는 이번 사태로 인한 건설사와 금융으로의 연쇄적 파장효과를 예의주시하고 있다. 금융권은 태영건설 워크아웃 신청을 신호탄으로 중소 건설사 줄도산 사태가 확산할 수 있다고 보고, 전체 PF 사업장별 분양과 공정 현황, 공사비 확보 현황 등을 모니터링하는 상황이다. 증권가에서는 태영건설 외에 추가로 코오롱글로벌, 신세계건설 등의 PF 리스크를 우려하고 있다.

건설경기 악화와 원가 상승으로 인한 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 유동성 문제가 건설사와 금융권을 직격하고 있다. 중견급 종합건설업체 태영건설이 올해를 넘기지 못하고 워크아웃(기업 구조개선작업)을 신청할 것이라는 관측이 퍼지고 있다. 태영건설에 이어 다른 건설사들로 위기가 번질 수 있다는 분석이 제기되는 가운데 정부와 한국은행은 ‘부동산 PF 위기’ 대응에 나섰다. 27일 금융당국과 금융권에 따르면 최상목 부총리 겸 기획재정부 장관 후보자, 김주현 금융위원장, 이복현 금융감독원장, 이창용 한국은행 총재 등 이른바 ‘F(Finance)4’ 회의 멤버들은 전날 오후 서울 시내에서 회의를 열고 태영건설 워크아웃 가능성 및 그에 따르는 부동산 PF 현안 등에 대해 논의한 것으로 알려졌다. 통상 ‘F4’ 회의는 일요일에 열리는데 이번에는 크리스마스 휴일로 인해 하루 연기됐다. ‘F4’ 논의에 건설사 자금 조달 관련 안건이 올라간 건 그만큼 현재 건설사 유동성 문제가 심각하다는 것을 의미한다. ‘데시앙’이라는 아파트 브랜드로 유명한 태영건설은 올해 기준 시공능력평가 순위 16위의 중견급 종합건설업체로, 지난해부터 건설원가 상승과 부동산 경기 불황으로 유동성에 어려움을 겪은 것으로 알려졌다. 한국투자증권에 따르면, 태영건설이 보증한 PF 대출 잔액은 9월 말 기준 4조4100억원이며 민자 SOC(사회간접자본) 사업을 위한 PF 대출 보증액을 제외한 순수 부동산 개발 PF 잔액은 3조2000억원에 이른다. 금융권에서는 태영건설이 이 중 이번 주말 돌아오는 차입금 만기를 해결할 수 있을지를 주목하고 있다. 태영건설은 28일 400억원대 서울 시내 한 공사현장 PF 대출 만기가 돌아오는 것을 시작으로 내년 초까지 PF 대출 만기를 줄줄이 맞이한다. 위기설 확산에 태영건설 주가는 이날 전일 대비 19.57%나 하락했다. 태영건설이 워크아웃을 신청할 경우 국회 통과로 재시행되는 기업구조조정 촉진법(기촉법)의 첫 대상이 될 것으로 보인다. 태영건설은 이날 공시를 통해 “현재 경영 정상화를 위한 다양한 방안을 검토 중이나 현재까지 구체적으로 확정된 바는 없다”고 밝혔다. 이를 두고 워크아웃 가능성도 배제하지 않았다는 해석이 나온다. 지난 13일 “워크아웃설은 사실이 아니다”라고 일축했던 것과는 달라진 분위기다. 건설사 금융 위기가 태영건설에만 국한되지 않을 수 있다는 것이 문제다. 한국기업평가(한기평)는 태영건설의 채권 신용등급을 ‘A-(긍정적)’에서 ‘A-(부정적)’으로 한 단계 낮추면서 동시에 GS건설의 신용등급을 ‘A+(부정적)’에서 ‘A(긍정적)’으로 낮췄으며 동부건설의 신용등급을 ‘A3+’에서 ‘A3’로, 신세계건설의 신용등급도 ‘A(긍정적)’에서 ‘A(부정적)’으로 하향 조정했다. 한기평은 “올해 초 시장 유동성 공급과 정부지원책 등으로 다소 완화되었던 PF우발채무 리스크가 올해 하반기로 넘어오면서 금리가 재차 상승하는 등 위기가 확대되고 있다”고 진단했다. 건설사 금융위기가 수면위로 떠오르면서 자금을 공급한 금융권으로의 위기 전이 가능성도 커지고 있다. 금융위원회에 따르면, 9월 말 기준 금융권의 부동산 PF 대출 잔액은 134조3000억원, 연체율은 2.42%로 6월 말 대비 1조2000억원, 연체율은 0.24% 상승했다. 이 중 증권, 저축은행, 여신전문, 상호금융 등 제2금융권의 부동산 PF 대출잔액은 46조8000억원이다. 한편 국토교통부는 이날 정부·공공기관·협회·학계 등이 참여하는 ‘민관합동 건설투자사업 조정위원회’를 통해 PF사업 정상화 지원을 위한 7가지 조정안을 의결했다고 밝혔다. 2008년 금융위기 여파에 따른 부동산 경기침체에 대응하기 위해 2012∼2013년 조정위가 가동된 이후 10년 만이다.

영업점 방문 없이 스마트폰만으로도 대출을 갈아탈 수 있는 ‘온라인·원스톱 대환대출’이 출시 여섯달 만에 10만명 이상의 가입자와 2조원 넘는 이용금액을 기록했다. 26일 금융위원회에 따르면 지난 5월31일 개시한 대환대출 인프라 서비스의 이용금액이 지난 22일까지 2조3000억원을 기록한 것으로 나타났다. 하루평균 이용금액은 164억8000만원이다. 대환대출 인프라를 이용한 사람은 총 10만3462명이며, 이들이 더 낮은 금리로 갈아탄 결과 절감된 이자 부담은 연간 기준 490억원 수준이다. 대출 금리는 개별 대출이동 건의 대출 금리 하락 폭을 신규대출 금액 기준으로 가중평균한 결과 평균 약 1.6%포인트 하락했다. 또한 대출 금리를 낮춤으로써 신용점수가 향상된 금융소비자의 평균 신용점수 상승 폭은 약 35점이었다. 금융위는 대출비교 플랫폼 및 은행·저축은행·카드·캐피털 등 금융회사 앱을 통해 10억원 이하의 직장인대출과 마이너스 통장 등 보증·담보가 없는 신용대출의 갈아타기가 가능해지는 서비스를 지난 5월 말 시작했다. 기존 대출에서 새희망홀씨 대출, 징검다리론, 햇살론 등 서민·중저신용자 대상 정책대출로 갈아타는 것도 가능하다. 금융위는 내년부터는 아파트 주택담보대출(주담대)과 모든 주택의 전세대출에도 온라인·원스톱 대환대출이 가능하도록 서비스를 확대할 방침이다. 금융위 관계자는 “특히 제2금융권 차주의 이용 비율도 서비스 초기에 비해 높아졌고 이러한 제2금융권 금융소비자의 이동은 보다 많은 금융비용 절감과 개인 신용도 개선 효과를 가져올 것으로 예상된다”며 “서비스 활성화를 통해 가계 대출시장의 건전한 경쟁이 촉진돼, 금융소비자의 편익이 제고될 것으로 기대된다”고 말했다.

급전 마련이 필요한 서민들을 위해 연체 이력을 따지지 않고 최대 100만원까지 빌려주는 소액생계비 대출로 올해 13만여명이 혜택을 본 것으로 나타났다. 금융위원회와 서민금융진흥원(서금원)은 올해 3월 말 출시한 소액생계비대출을 통해 지난 15일까지 13만1671명이 총 915억원을 지원받았다고 25일 밝혔다. 전체 소액생계비대출 건수는 15만7260건이었다. 50만원 대출은 10만3284건, 자금 용처가 증빙된 50만원 초과 대출은 2만8387건으로 평균 대출금액은 58만원이었다. 최초대출 외 6개월 이상 성실 상환자가 가능한 추가대출은 2만5589건이 이뤄졌다. 지난 3월27일부터 신청을 받은 소액생계비대출은 급전이 필요한 취약계층에 최대 100만원까지 당일 대출해주는 제도다. 연체 이력이 있거나 소득 증빙 확인이 안 되더라도 최초 50만원을 빌려준 뒤 이자(연 15.9%)를 6개월간 성실 납부하면 추가로 50만원을 더 대출하는 프로그램이다. 병원비 등 용처가 증빙될 경우엔 최초대출 시에도 100만원까지 대출이 가능하다. 연 15.9%라는 고금리지만 신용등급이 낮아도 대출이 가능해 취약차주 중심으로 신청자들이 몰려들어 서금원 홈페이지가 마비되는 등 큰 관심을 받았다. 금융위는 “내년에도 올해와 유사한 규모로 소액생계비대출을 차질 없이 공급할 계획”이라며 “향후 서금원 및 관계부처와 함께 서민금융 이용자의 자활지원을 위해 복합상담을 강화하는 방안도 강구할 것”이라고 전했다.

지난 10월 국내 은행 연체율이 오른 것으로 나타났다. 가계분야는 물론 기업, 특히 대기업의 연체율이 올랐다. 국내 금융권 위협요소 중 하나인 건설업계의 불안도 가중되고 있다. 25일 금융감독원에 따르면 지난 10월 말 기준 국내 은행의 원화대출 연체율(1개월 이상 원리금 연체 기준)은 0.43%로 전월 말(0.39%) 대비 0.04%포인트 올랐다. 2020년 2월(0.43%) 이후 가장 높은 연체율이다. 고금리 현상 장기화에 지난해 하반기부터 상승 추이를 보였던 연체율은 지난 9월엔 은행의 분기 말 연체채권 정리 기조에 의해 잠시 진정 추이를 보였지만 10월 들어 다시 상승했다. 부문별 연체율을 보면 기업대출(0.48%)과 가계대출(0.37%) 모두 전월 대비 각각 0.06%포인트, 0.02%포인트 오르며 상승 추이를 지속했다. 특히 대기업대출 연체율이 0.19%로 전월 대비 0.05%포인트 올랐다. 금융위는 10월 중 신규연체 발생액이 2조4000억원인데, 대기업 연체 등으로 전월보다 2000억원 증가했다고 설명했다. 중소기업 연체율은 0.06%포인트 오른 0.55%를 기록했다. 가계대출에서 큰 비중을 차지하는 주택담보대출의 경우 0.25%로 9월 말 대비 0.01%포인트 올랐다. 금융위 관계자는 “신규연체 확대로 연체율 상승이 지속함에 따라 향후 건전성 약화 가능성에 대비할 필요가 있다”고 밝혔다. 금융당국이 경계심을 보이는 건설업계의 경우 ‘노란 불’ 신호가 계속 들어오고 있다. 금융권에 따르면 5대 시중은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)의 건설업종 대출 연체액은 11월 말 기준 1051억원으로 집계됐다. 지난해 말(524억원)의 2배 수준이며 2021년 말(330억원)과 비교했을 땐 3.2배에 달한다. 연체율 역시 2021년 말 0.21%, 지난해 말 0.26%에서 올해 11월 0.45%까지 뛰었다. 5대 은행의 건설업종 대출 잔액은 지난달 말 기준 총 23조2387억원으로, 지난해 말(20조3915억원)과 비교해 14%(2조8472억원) 불었다. 제2금융권으로 시선을 이동하면 부실징후는 더욱 뚜렷하다. 한국신용평가는 지난 19일 ‘저축은행 업계 사각지대 점검’ 보고서에서 신용등급을 보유하고 있지 않은 저축은행 47개사의 부동산 프로젝트 파이낸싱(PF) 고정이하여신비율이 2021년 말 1.3%에서 올해 6월 말 6.5%까지 약 5배로 상승했다고 밝혔다. 은행은 회계장부상 대출채권을 건전성이 높은 순서대로 정상·요주의·고정·회수의문·추정손실로 분류하는데 이 중 연체 기간이 3개월 이상인 ‘고정’ 이하의 여신 합계액이 여신총액에서 차지하는 비율이 고정이하여신비율이다. 이 비율이 높을수록 부실자산이 많은 은행임을 뜻한다. 이들 47개 저축은행의 자기자본 대비 부동산 PF 비중은 67.9%였다.

한국 금융 당국이 글로벌 투자은행(IB)인 BNP파리바와 HSBC가 국내 주식 종목을 대상으로 장기간 무차입 공매도를 했다며 200억원대 과징금 징계를 내렸다. 국내 과징금 제도 도입 이후 최대 액수다. 당국이 글로벌IB 불법 공매도 여부와 관련한 전수조사를 벌이고 있어 추가 적발 가능성도 제기된다. 25일 금융위원회에 따르면, 금융위 증권선물위원회는 지난 22일 BNP파리바와 HSBC가 주식을 소유하지 않은 상태에서 공매도를 한 뒤 사후에 차입하는 방식 등으로 불법 공매도를 지속한 행위에 대해 265억2000만원의 과징금 부과 조치를 의결했다. 아울러 증선위는 두 회사를 검찰에 고발했다. 두 IB가 받은 과징금은 2021년 4월 공매도 제한 위반에 대한 과징금 제도 도입 후 가장 높은 금액이다. BNP파리바가 110억원대, BNP파리바 계열사이자 수탁증권사인 BNP파리바증권사가 80억원대, HSBC가 약 75억원의 과징금을 각각 부과받은 것으로 알려졌다. 앞서 지난 10월 금융감독원은 BNP파리바 홍콩법인이 2021년 9월부터 지난해 5월까지 카카오 등 101개 종목에 대해 400억원 규모의 무차입 공매도를 진행한 사실을 적발했다. 또 홍콩 HSBC가 2021년 8월부터 12월까지 호텔신라 등 9개 종목에 대해 160억원 상당의 무차입 공매도를 진행한 사실을 확인했다. 금융 당국은 그 적발을 계기로 글로벌IB 불법 공매도에 대한 전수조사에 나섰으며, 이를 고리로 내년 상반기까지 국내 주식시장에서 공매도 거래를 금지했다. 금융위는 “국내 주식시장에 투자하는 외국 금융 기관 및 국내 금융 회사 등은 관련 내부 통제 시스템 정비·강화, 임직원 교육 등에 만전을 기해 달라”고 당부했다.

11세기 고려와 거란(요나라)사이에 26년간 벌어졌던 ‘여요전쟁’을 다룬 KBS 대하사극 ‘고려거란전쟁’이 인기다. 10회 기준 시청률 10%를 달성했고, 광고주들이 중요하게 여기는 2049세대 시청률에서도 상위권을 유지하고 있다. 그동안 국내 사극 드라마·영화 영상물에서 잘 다뤄지지 않았던 고려시대를 극화했다는 점에서 큰 관심을 얻고 있다. 고려거란전쟁은 실제 역사를 극화했으므로, 당대 역사 사실을 알고 보면 더욱 재미를 느낄 수 있다. 전체 32부작 중 3분의 1을 넘은 지금까지 나왔거나 앞으로 나올 역사적 기록 중 알고 보면 더 재미있을 몇가지 사실을 소개한다. ◆영하 10도에 평안도 산길을 누볐던 양규 드라마 고려거란전쟁이 다루는 기간은 1009년 강조의 정변으로 목종에서 현종으로 고려 국왕이 교체되고, 이를 요 성종(야율융서)가 문제 삼아 고려를 침략한 2차 여요전쟁(1011년)부터 귀주대첩으로 요나라 군 10만이 크게 패배한 3차 여요전쟁(1019년)년까지의 10년이다. 현재까지 방영된 내용 중 시청자들의 관심을 크게 끈 대목은 서북면도순검사 양규의 맹활약이다. 2차 여요전쟁때 활약한 양규는 거란군 40만명에 맞서 흥화진(현재의 평안북도 의주)성을 지켜냈고 고려 수도 개경(현재의 개성)까지 치고 내려간 거란군의 후방을 교란하며 포로로 잡힌 수많은 고려인들을 구해낸다. 조선시대때 쓰여진 역사서 ‘고려사’의 기록에 의하면, 양규를 비롯한 고려군이 구해낸 거란군 포로 고려인은 3만명에 달한다. 양규의 수많은 행적 중 드라마에도 등장했고, 많은 시청자들의 감동을 자아내게 한 장면은 곽주성(현재의 평안북도 곽산) 구원이다. 흥화진성을 함락하지 못한 거란군은 근방 무로대에 20만명의 대군을 주둔시켜 흥화진을 경계하게 한 뒤 서경(현재의 평양)과 개경으로 진격하는데 이를 파악한 양규는 700명의 군사를 데리고 흥화진을 몰래 빠져나간 뒤, 거란군이 함락하지 못한 통주(현재의 평안북도 선천)에서 1000명의 군사를 규합해 총 1700명의 군사로 6000명의 거란군이 주둔하고 있던 곽주성을 탈환한다. 고려사는 양규가 “잔류한 거란군사들을 습격해 모두 목을 베었다”고 기록하고 있다. 수십만명의 거란군은 고려 내에서 가장 중요한 보급거점이었던 곽주성을 잃어버렸고 이는 이후 거란군이 개경을 떠나 도망쳤던 현종을 끝내 추격하지 못하고 발걸음을 되돌리는 이유 중 하나가 된다. 양규의 곽주성 탈환이 2차 여요전쟁의 중요한 분기점 중 하나였던 셈이다. 고려사의 기록에 의하면, 양규의 곽주성 탈환은 1010년 12월 말에 일어났다. 양력으로 따지면 1월초의 한겨울이다. 아울러 고려사는 양규가 곽주성을 ‘밤중에’ 공격했다고 기록했다. 즉, 양규는 한겨울에 의주→선천→곽산에 걸쳐 이동해 밤중에 곽주성을 공격해 점령했다는 뜻이 된다. 아울러 이 시기 거란군은 흥화진 견제 및 후방 보급로 확보를 위해 20만명의 거란군을 흥화진 근처의 무로대에 주둔시켰다. 양규로서는 이 거란군에 맞서기보다 피해서 곽산까지 내려갔을 확률이 크다. 즉, 양규는 수십만의 거란군을 피해 평안북도 산악지역을 한겨울 밤에 주파했던 것이다. 기상청이 발간한 ‘북한기상 30년도’ 책자에 의하면 평안북도 신의주와 구성의 12월, 1월 평균기온은 영하 5도에서 6도를 오간다. 대규모 거란군을 피해 산길을 오갔을 확률이 높았을 당시 고려군은 이보다 낮은 온도에서 평안북도 산길을 오갔을 것으로 분석된다. 아울러 고려사는 이 시기 곽주성에 유성이 떨어졌다고 기록했다. 양규가 곽주성을 점령한 이후인지, 이전인지는 명확하지 않지만 당시 전황에 상당한 영향을 끼쳤을 것으로 추정된다. ◆최대분수령 평양전투의 수훈자는 누구 양규의 분전이 2차 여요전쟁에서 거란군이 최종 승리를 얻어내지 못한 이유 중 하나지만 나머지 고려군 장수들의 활약도 큰 영향을 미쳤다. 대표적인 전투가 서경, 즉 현재의 평양에서 벌어진 전투다. 1010년 음력 11월24일 통주에서 고려군 총사령관 강조가 이끄는 30만 대군을 격파한 거란군은 기세를 모아 12월 9일 평양성 문앞에 도달한다. 이때부터 12월 17일까지 약 일주일여간 평양을 공격하지만 강민첨·조원을 위시한 평양의 군대와 백성들은 성을 사수하는데 성공하고 결국 거란군은 평양을 점령하지 못한 채 개경으로 향한다. 지금도 그렇지만 고려시대에도 평양은 한반도 서북지역의 중심도시이자 많은 물자들이 모이는 거점이었다. 거란군이 평양성을 점령했다면 좀 더 쉬운 고려 공략이 가능했다. 거란군이 평양을 점령하지 못했던 건 2차 여요전쟁의 또다른 분수령 중 하나다. 이 평양 전투는 숱한 우연이 아니었다면 고려군의 승리로 이어지지 못했다. 드라마에서도 나오는 장면이지만 당시 서경부유수 원종석은 평양성을 열고 거란군에 항복하려 했다. 심지어 항복 표문을 작성해 요 성종에게 전달하려 했다. 이때 극적으로 나타난 것이 동북면 도순검사 탁사정이 이끄는 군대였다. 탁사정의 군대는 평양성 내의 주화파들을 죽이고 평양을 전시체제로 개편한다. 이후 탁사정은 거란군과 싸우다 도망가는 처지가 되지만, 탁사정이 평양성 내 주화파를 죽이는 극단적 결정을 하지 않았다면 이후 평양이 거란을 상대로 성공적인 방어를 했을 가능성은 낮았다. 탁사정이 이끄는 군대가 거란군이 평양성에 도달하기 직전 도착한 것은 고려 입장에서 천운에 가까웠다. 고려사는 동북면의 군대를 평양으로 파견한 명령을 내린 주체를 고려 조정이라고 기록하고 있다. 당시 동북면 군대는 함경도 함흥에 머물러 있었다. 이 때의 기록을 보면 고려 조정의 결정은 신속하게 이뤄진 것으로 추정된다. 말이 가장 빠른 통신수단이었을 당시, 통주 패배 후 이 소식이 개경에 전달되기 까지는 파발마를 이용했어도 최소 이틀 이상이 걸린다. 다시 개경에서 함흥까지 동북면 군대를 이동하라는 지시가 내리기까지는 또 이틀 이상이 걸린다. 지시를 받았어도 동북면 군대가 집결하는데도 시간이 걸렸을 것이고, 또 평양까지 이동하는데 상당한 시일이 소요됐을 것이 분명하다. 통주 전투(11월24일) 이후 평양성 앞에 거란군이 도착(12월9일)하기까지 걸린 시간은 2주 남짓이었다. 즉, 당시 고려 조정이 하루 이틀이라도 동북면 군대를 평양으로 파견한다는 결정을 내리지 않았다면 동북면군은 거란군 점령 후에 평양에 도착했을 것이다. 이 때 개경에서 즉각적으로 결정을 내린 국왕 현종과 빨리 보내야한다고 조언했을 고려 조정의 중신들이 숨어있는 당시 전쟁의 공로자였던 셈이다. ◆도망가지 않았던 현종, 지도자의 품격 2차 여요전쟁에서 개경을 피해 나주까지 피난을 가면서 온갖 고초를 겪었던 국왕 현종은 9년뒤 벌어진 3차 여요전쟁에서는 거란군 침략에 만만의 준비를 갖춘다. 20만명의 고려군을 편성해 강감찬에 총 지휘를 맡겨 전선으로 올려보냈고 현종의 기대대로 강감찬은 흥화진과 평양일대에서 거란군을 수차례 격파한다. 하지만 거란군은 강감찬의 본대를 피해 우회하여 개경으로 곧장 진격해버린다. 강감찬은 부하 김종현에게 1만명의 군대를 맡겨 거란군을 쫓으라고 지시하지만 김종현군보다 거란군이 훨씬 빨랐다. 1019년 음력 1월. 거란군 본대가 개경 인근 신은현(현재의 황해도 신계군)까지 진출한다. 개경까지의 거리는 백리(약 40km) 정도까지 다가온 코앞의 상황이었다. 당시 기록은 개경 내의 상황을 완벽하게 전해주진 않지만, 20만명이나 되는 고려군이 개경밖으로 나가있던 만큼 개경 내에 고려군은 소수였을 확률이 높다. 거란군이 이를 의도했을지 여부는 알 수 없다. 현종은 이 상황에서 개경의 문을 모두 걸어잠그고 농성을 하는 선택을 내린다. 개경 주위의 주민들을 성 안으로 들여보냈고 주위 논밭을 모두 망가뜨리는 ‘청야전술’을 실시한다. 수백키로의 거리를 보급물품없이 질주한 거란군은 개경 점령으로 식량을 확보하려는 계획을 짰을 확률이 높지만, 현종의 청야전술로 이는 무산된다. 이후 거란군은 속임수를 써서 개경의 성문을 열려고 시도하는데 이를 위해 다가온 거란군 기병 300기를 고려군 100명이 죽였다고 기록은 쓰고 있다. 당시 정황상 여기서 등장하는 고려군은 현종을 호위하기 위해 남았을 근위대였을 확률도 있다. 결국 거란군은 개경을 지키는 현종의 의지에 밀려 개경 공성을 포기했고 길을 돌린다. 강감찬이 이끄는 고려군이 이들을 뒤쫒은 끝에 1019년 2월 귀주(현재의 평안북도 구성)에서 10만의 거란군이 크게 패배한다. 이것이 귀주대첩이다. 기록은 거란군 중 살아서 도망간 사람은 단 수천명이었다고 적었다.