도시바 반도체 공장.

도시바(東芝)의 반도체 사업 인수전이 미국 반도체회사 브로드컴과 미국계 사모펀드인 콜버그크래비스로버츠(KKR) 간 2파전으로 압축될 가능성이 커졌다.

하지만 SK하이닉스와 미국의 사모펀드인 베인캐피털이 도시바 경영진을 유지시키는 인수방안을 제시, 다크호스로 떠오르고 있다.

19일(현지시간) 도시바의 반도체 사업 매각 2차 입찰 마감을 앞두고 KKR과 일본민관펀드 산업혁신기구(INCJ)가 이끄는 이른바 '미·일 컨소시엄'과 브로드컴이 유력 후보로 떠오르고 있다고 외신이 전했다.

브로드컴은 2조2000억 엔(약 22조3000억 원)을 써낸 것으로 알려졌으며 경쟁업체와 비교하면 규제 당국의 검토가 간단할 것이라는 점이 용이해보인다.

KKR이 이끄는 컨소시엄은 브로드컴의 제시 금액보다는 적은 1조8000억 엔(약 18조2000억 원)을 써냈지만, INCJ와 일본정책투자은행이 참여하고 있다는 점 때문에 일본 정부의 지지를 얻을 수 있을 전망이다.

웨스턴디지털도 KKR의 컨소시엄에 들어가는 방안을 논의했지만, 소유권을 어떻게 나눌지를 놓고 의견의 일치를 보지 못했다. 소식통에 따르면 웨스턴디지털의 컨소시엄 가입은 아직 불분명하며 단독으로 입찰할 가능성도 남아있다.

애플은 다른 입찰 기업에 자금을 대는 방안을 여전히 고려 중인 것으로 알려졌다

SK하이닉스와 연합한 미국 사모펀드 베인캐피털의 경우 1조5000억엔(약 15조18000억원)을 써낸 것으로 전해졌으며 도시바 경영진도 참여하는 인수 방식을 제안한 것으로 전해졌다.

특히 SK하이닉스는 반독점 이슈와 관련, 이번 입찰에서 주계약자의 위치를 배인캐피털에 넘겨주고 도시바에 상당한 수준의 지분과 경영진 운영 부분을 맡길 것이라고 외신은 보도하고 있다.

임정빈 기자 jblim@segye.com

<세계파이낸스>