사진=각사, 연합뉴스

NH투자증권과 한국투자증권이 올 봄 기업공개(IPO) 시장에서 강세를 보이고 있다.  미래에셋대우는 대어급인 셀트리온헬스케어를 앞세워 반격에 나서고 있다.

22일 한국거래소와 투자업계 등에 따르면 NH투자증권은 올해 유가증권시장(코스피)에 상장된 넷마블게임즈, 호전실업, 덴티움을 주관했다. 코스닥에선 이엘피, 모바일어플라이언스, 하나머티리얼즈, 서진시스템, 코미코 등의 상장을 주관하며 코스피와 코스닥 합계 8건을 기록했다. 이는 현재까지 상장된 17건 가운데 절반에 달하는 수치다.

한국투자증권은 다음으로 많은 5건을 주관했다. 한국투자증권은 서플러스글로벌, 유바이오로직스, 피씨엘, 에프엔에스테크, 에스디생명의 코스닥 상장을 모두 주관했다. 한국투자증권은 앞으로도 상승세를 이어간다는 계획이다. 이즈미디어, 야스, 샘코, 덕우전자, 신흥에스이씨가 상장 청구서 접수를 마친 상태다.

양사 독식 체제 속에서 미래에셋대우가 추격에 나서는 양상이다.

삼양옵틱스가 6월 상장을 앞두고 있고 자동차부품업체인 엘에스오토모티브도 곧 상장될 전망이다. 특히 공모가액 8000억~9000억원으로 추정되는 셀트리온헬스케어도 심사를 마친 상태다. 이밖에 브이원텍, 데이타솔루션, 모트렉스, 에스트래픽, 알에스오토메이션, 상신전자 등이 청구서 접수를 마쳤다.

NH투자증권이 역대 공모가액 2위인 넷마블에서 150억~200억원의 수익을 거둘 것으로 관측되면서 셀트리온헬스케어 상장에 대한 기대감도 높은 상황이다. 셀트리온헬스케어는 정밀감리 절차를 6월 중 마무리하고 9월쯤 상장될 것으로 관측된다.

미래에셋대우는 또 하반기 기대주인 진에어의 주관사를 맡아  기업실사 및 상장예비심사 청구 등 세부 일정 마련을 위한 협의를 진행 중인 것으로 알려졌다.

IPO 시장에서 NH, 한국, 미래 등에 밀리며 고전중인 신한금융투자도 컬러레이, 그린소스 등의 청구서를 접수하면서 틈새시장을 파고들고 있다. 대신증권은 선익시스템, 한투와 샘코 청구서를 마쳤고 보라티알이 6월 상장 예정이다. 키움증권은 에이피티씨, 디앤씨미디어, 케이피에스에 대한 상장을 추진중이다. 하나금융투자도 아우딘퓨처스, 지니언스의 청구서 접수를 마쳤다.

상위사들이 IPO건을 많이 따내면서 중소형사들이 소외되는 현상도 계속되고 있다.

증권업계 한 관계자는 "IPO 주관에는 노하우와 트랙레코드(주관 실적) 등 여러 요인이 작용하는데 대형사들이 그간 축적한 역량과 성적 등에서 중소형사들에 비해 유리할 수 밖에 없다"고 말했다.

한편 한국거래소는 올해 코스피 20개, 코스닥 100개 기업의 신규상장을 전망하고 있다. 신규상장 기업수 측면에서는 2015년과 2016년에 이어 3년 연속 평년 대비 높은 전망치가 유지되고 있다는 분석이다.

올해엔 공모가액 1조원 이상 대어급 기업들의 상장으로 공모시장이 역대 최대 규모를 기록할 전망이다. 업계는 현재 추세로 볼 때 2010년 수준인 약 10조원 전후의 공모시장이 형성될 것으로 예상하고 있다.

장영일 기자 jyi78@segye.com

<세계파이낸스>