그러나 올해는 양상이 다르다. KB금융그룹과 신한금융 모두 당기순익 3조원 이상을 기록할 것으로 보여 사상 최초로 당기순익 3조 돌파 금융그룹이 두 곳 탄생할 전망이다.
아울러 올해초부터 금융권 1위 자리를 두고 치열한 경쟁을 벌여온 두 금융그룹의 승부는 KB금융의 신승이 예상된다.
27일 에프앤가이드에 따르면 KB·신한·하나금융그룹 등 3대 금융그룹의 올해 당기순익은 총 8조7864억원으로 추산된다. 특히 KB금융은 3조4198억원, 신한금융은 3조3602억원으로 두 곳 다 3조원을 넘길 것으로 기대된다.
두 금융그룹은 이미 지난 3분기까지 누적 당기순익이 각각 2조7897억원 및 2조7376억원에 달해 사상 최대 순익을 기록했다. 4분기는 대손충당금 적립요인 등 때문에 통상 다른 분기보다 이익이 감소하는 편이지만 워낙 3분기까지 쌓은 이익이 많아 무난하게 3조원을 넘길 전망이다.
우수한 실적의 주 요인으로는 △가계대출 증가 △예대마진 상승 △대손충당금 감소 △치열한 경쟁 등이 꼽힌다.
올해 들어 문재인 정부 출범 후 집값이 급등하면서 부동산 거래가 크게 늘어났다. 자연히 은행의 주택담보대출 수요도 늘어 은행의 이자이익이 대폭 증가했다.
또한 올해 들어 미국 연방준비제도(Fed)가 세 차례나 기준금리를 인상하면서 국내 시장금리도 오름세를 그렸다. 이는 자연히 은행 대출금리 상승과 예대마진 확대로 이어졌다.
한국은행에 따르면 예금은행의 예대마진은 지난해 12월 3.35%에서 2.19%포인트에서 올해 2.27%포인트로 0.08%포인트 확대됐다.
철저한 리스크관리로 두 금융그룹 모두 매우 적은 수준의 대손충당금을 기록했다.
신한금융의 3분기말 누적 대손충당금은 1589억원에 불과해 전년동기(8712억원) 대비 81.8%나 급감했다. 같은 기간 KB금융의 대손충당금은 5077억원에서 4799억원으로 5.5% 줄었다. 두 금융그룹의 대손충당금은 금융권 최저 수준이었다.
특히 연초부터 두 금융그룹의 경쟁이 불을 뿜은 점이 컸다. 1분기 당기순익은 신한금융이 1조73억원, KB금융이 8876억원으로 신한금융이 꽤 큰 차이로 앞섰다.
하지만 2분기부터 흐름이 바뀌었다. KB금융은 2분기 당기순익 1조47억원을 시현, 9019억원의 신한금융을 앞섰다. 덕분에 상반기 실적 차이는 1분기보다 크게 줄이는데 성공했다.
나아가 3분기에도 KB금융(8974억원)이 신한금융(8284억원)을 이기면서 마침내 누적 당기순익에서 역전을 해냈다.
금융권 고위관계자는 “마라톤에서 페이스메이커가 중요한 역할을 하듯 경쟁이 치열할수록 서로 더 잘하려고 노력하다보니 실적이 상승하는 경향이 있다”고 말했다. 그는 “다만 올해 너무 달린 때문에 내년 이익 하락폭이 커지는 ‘기저효과’가 일어날 수도 있다”고 우려했다.
한편 에프앤가이드는 4분기 실적 역시 KB금융(6301억원)이 신한금융(6226억원)을 살짝 앞지를 것으로 예상했다. 금융권에서도 KB금융의 당기순익이 신한금융보다 다소 높을 것이란 전망이 유력하다.
만약 KB금융이 최종적으로 승리할 경우 10년만에 금융권 1위가 바뀌는 지각변동이 일어나게 된다.
금융권 고위관계자는 “신한금융이 올해는 무리하지 않겠다는 자세를 표하면서 KB금융의 승리 가능성이 높아졌다”고 진단했다. 그는 “다만 신한금융이 내년까지 물러날 리는 없다”며 내년에도 불꽃 튀는 경쟁을 암시했다.
안재성 기자 seilen78@segye.com
<세계파이낸스>