현대중공업 청약 406대 1

마지막날 막판 청약자 몰려
9월 17일 코스피시장 상장

7일 서울 여의도 한국투자증권 영업점에서 투자자들이 현대중공업 공모주에 청약을 넣고 있다. 뉴시스

세계 조선업계에서 점유율 1위를 차지하고 있어 하반기 기업공개(IPO) 시장의 대어로 꼽혔던 현대중공업의 청약 경쟁률이 406대 1로 마감했다. 첫날 평균 경쟁률은 40대 1 수준이었지만 상황을 관망하던 예비청약자들이 막판에 몰리며 경쟁률이 치솟았다.

 

8일 대표 주관사인 미래에셋증권에 따르면 현대중공업 청약 마감 결과 증권사 8곳에 들어온 청약 증거금은 총 56조562억원으로 잠정 집계됐다. 증거금 규모는 지난 7월 진행된 카카오뱅크 공모 청약 증거금 58조3020억원 이후 최대다. 현대중공업은 10일 납입과 환불을 거쳐 17일 코스피 시장에 상장할 예정이다.

 

청약 첫날만 해도 5조5751억원 청약했으나 둘째 날인 8일에만 50조4811억원이 몰렸다. 중복 청약이 불가능한 탓에 많은 투자자가 증권사별 경쟁률을 보고 막판에 청약한 것으로 보인다. 증권사별 증거금은 미래에셋증권 18조996억원, 한국투자증권 17조8095억원, 하나금융투자 7조4039억원, KB증권 7조786억원, 삼성증권 2조4582억원, DB금융투자 1조1095억원, 신영증권 1조692억원, 대신증권 1조278억원이다. 최종 통합 경쟁률은 405.50대 1로 집계됐다.

 

증권사별 경쟁률은 하나금융투자가 416.81대 1로 가장 높고 이어 DB금융투자 416.39대 1, 미래에셋증권 409.02대 1, 한국투자증권 402.46대 1, 신영증권 401.27대 1, KB증권 398.50대 1, 삼성증권 395.39대 1, 대신증권 385.74대 1 순이다.

 

현대중공업의 일반 청약 흥행은 예상됐던 결과다. 공모주 흥행의 첫 관문으로 꼽히던 기관 수요예측에서도 국내외 기관 1633곳이 참여해 경쟁률 1835.87대 1을 기록했다. 치열한 경쟁률에 힘입어 공모가를 희망밴드인 5만2000~6만원에서 최상단인 6만원으로 결정했다. 이번 IPO에서 전체 지분의 20% 규모인 1800만주의 신주를 발행하는 현대중공업은 희망 밴드 최상단가인 6만원을 적용하면 조달 금액은 1조800억원이 된다. 현대중공업의 기관 수요예측 경쟁률은 역대 코스피 시장 기준 1위인 SK아이이테크놀로지(1883대 1)에 이어 두 번째로 높은 수준이다. 현대중공업은 한국조선해양으로부터 물적분할돼 설립된 선박 건조회사다. 현대중공업은 1985년부터 현재까지 세계 조선업계에서 세계 시장 점유율 1위를 유지하고 있다.

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