금융지주사들의 지난해 순이익이 21조5000억원을 넘어서 역대 최대치를 기록했다. 은행권엔 고금리 수혜가 이어지고 있고, 보험권의 새 회계기준(IFRS17) 도입으로 영업이익이 늘었다. 다만 올해 1분기에는 홍콩H지수(항셍중국기업지수) 기초 주가연계증권(ELS) 배상 손실 등이 반영돼 일부 금융지주 실적이 대폭 내려앉을 것으로 전망된다.

9일 금융감독원의 ‘2023년 금융지주회사 경영실적’에 따르면 10개 금융지주사(KB·신한·농협·우리·하나·BNK·DGB·JB·한국투자·메리츠)의 당기순이익은 21조5246억원으로 전년 대비 776억원(0.4%) 증가했다. 2021년(21조1890억원)과 2022년(21조4470억원)에 이어 3년 연속 20조원을 돌파하는 등 역대 최대에 이르렀다.

권역별 이익 비중은 은행이 전체의 61.9%인 15조4000억원으로 가장 많았다. 이어 보험이 3조3000억원(13.5%), 금융투자 2조8000억원(11.2%), 여신전문금융(카드·캐피털·저축은행 등) 2조7000억원(11.0%) 순이었다.

금융지주의 작년 역대급 실적은 은행과 보험권이 이끌었다. 은행의 순이익은 전년 대비 5.4%(7863억원), 보험은 43.6%(1조146억원) 각각 늘었다. 은행권은 고금리로 높은 이자수익을 냈고, 보험은 IFRS17 적용으로 투자비용이 보험이자 비용에 포함되는 등 영업이익률 변화로 역대급 실적을 기록했다는 게 금감원의 분석이다. 반면 금융투자와 여전사의 지난해 영업이익은 전년 대비 각각 37.9%, 24.6% 감소했다.

지난해 10개 금융지주사의 총자산은 3530조7000억원으로 전년 대비 112조6000억원(3.3%) 늘었다. 은행권이 81조1000억원(3.2%), 금융투자 42조8000억원(13.3%), 여전사가 5조6000억원(2.4%) 각각 증가했다. 반면 보험은 IFRS17에 따라 자산 항목이던 보험계약대출과 미상각신계약비 등이 부채에 반영돼 24조원(9.1%) 감소했다.

금융지주의 부실채권(고정이하여신) 비율은 지난해 말 기준 0.72%로 1년 전과 비교해 0.23%포인트 올랐다. 신용손실흡수능력을 나타내는 지표인 대손충당금 적립률은 150.6%로 1년 전 대비 19.9%포인트 하락했다.

금감원 관계자는 “지난해 금융지주사의 자산 성장세는 둔화하고, 당기순이익은 2021년 이후 유사한 수준을 유지하고 있다”며 “자본 적정성 등 주요 경영지표는 안정적인 수준을 유지하고 있으나 고정이하여신비율이 상승함에 따라 신용위험 확대 가능성에 대비할 필요가 있다”고 평가했다.

한편 KB·신한·하나·우리 등 4대 금융지주의 올 1분기 순이익은 ELS 사태 등으로 1년 전보다 크게 감소할 것으로 보인다. 한국투자증권은 올해 1분기 이들 금융지주의 합산 순이익(지배주주 순이익 기준)을 3조7930억원으로 추정했다. 이는 지난해 같은 기간(4조9020억원) 대비 22.6% 감소한 수치다.

한국투자증권은 전체 은행권의 1분기 ELS 자율 배상액을 1조6000억원으로 내다봤다.