활황세를 이어가던 미국 경제가 예상을 뛰어넘는 고용 충격에 발목이 잡혔다. 상반기 내내 상승세였던 증시가 이틀 연속 폭락하는 등 분위기가 급변하며 경기침체가 시작됐다는 비관론이 시장에 급격히 확산하고 있다.

 

◆고용충격에 뉴욕증시 급락세

 

2일(현지시간) 미국 월스트리트저널(WSJ) 등에 따르면 이날 뉴욕 증시에서 기술주 중심의 나스닥 지수는 전장보다 417.98포인트(-2.43%) 급락한 1만6776.16에 거래를 마쳤다. 하루 전 2.30% 지수가 내린 데 이은 이틀 연속 폭락이다. 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 전장보다 100.12포인트(-1.84%) 내린 5346.56에, 다우존스30 산업평균지수는 전장 대비 610.71포인트(-1.51%) 떨어진 3만9737.26에 마감했다. 두 지수 역시 이틀 연속 1% 이상 주가가 빠지는 급격한 하락세다. 

 

미국 증시의 폭락 속 우리나라 금융시장도 요동쳤다. 뉴욕 증시 3대 지수가 모두 급락한 여파로 국내 증시는 2일 들어 코스피 2700선이 무너지는 등 ‘검은 금요일’의 공포에 휩싸였다. 코스피는 전 거래일 대비 101.49포인트(3.65%) 내린 2676.19로 거래를 마감했다. 하락률은 2020년 8월20일(3.66%) 이후 약 4년 만에, 하락폭은 2020년 3월19일(133.56포인트) 이후 4년5개월여 만에 각각 가장 컸다. 전 거래일 대비 시가총액 78조6430억원이 줄면서 하루 동안 감소 규모로는 2020년 3월19일(89조6190억원)에 이어 역대 두 번째로 컸다. 글로벌 금융시장 전반에 위험 회피 심리가 확산하면서 국내 증시에서도 외국인 자금이 대거 빠져나갔다.

 

환율까지 출렁였다. 원·달러 환율은 3일(한국시간) 오전 2시 전일 종가 대비 4.70원 하락한 1361.50원에 거래를 마쳤다. 지난 6월7일 1365.30원(오후 3시30분 종가) 이후 가장 낮은 수준으로 내려왔다. 특히 이날 장중 고점은 1377.20원, 저점은 1356.00원을 각각 기록해 변동폭이 21.20원에 달했다. 이날 엔·달러 환율도 149.2엔으로 떨어졌다. 앞서 일본은행(BOJ)이 넉 달 만에 ‘깜짝’ 금리 인상에 나서면서 엔화는 연일 강세를 보이고 있다. 주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러 인덱스는 전장 종가 104.388보다 0.988포인트(0.95%) 급락한 103.4를 기록했다.

 

◆美 경기침체 우려에 자금 빼는 개미

 

4일 금융투자협회에 따르면 투자자 예탁금은 지난 1일 기준 54조6592억원으로 지난달 1일(58조3105억원)과 비교해 한 달 새 4조원 가까이 감소했다. 투자자 예탁금은 코스피가 2800선을 내준 지난달 19일 55조원대로 내려선 바 있다.

 

투자자 예탁금은 투자자가 증권사 계좌에 넣어둔 자금으로, 개인의 투자심리를 가늠해 볼 수 있는 지표 중 하나다.

 

주식시장 대기자금 성격을 지닌 머니마켓펀드(MMF) 설정액도 지난달 17일 211조4721억원을 찍은 뒤 지난 1일 204조7321억원까지 줄어들었다.

 

이처럼 개인의 투자심리가 얼어붙은 건 ‘고용시장 냉각’으로 대표되는 미국발(發) 경기침체 우려가 확산한 탓이라는 분석이 대두한다. 여기에다 팔레스타인 무장 정파 하마스의 정치 지도자 이스마일 하니야가 이란에서 피살되면서 중동 리스크도 다시 주목받는 형국이다.

 

이 같은 여파로 지난 2일 아시아 증시는 코로나 사태 후 최대 낙폭을 기록했다. 한국거래소에 따르면 코스피는 3.65% 하락하며 2020년 8월20일(-3.66%) 이후 최대 낙폭을 보였다. 같은 날 일본 닛케이225는 5.81% 떨어져 2020년 3월13일(-6.08%) 이후, 대만 자취안 지수도 4.43% 추락해 2020년 3월19일(-5.83%) 이후 각각 가장 큰 하락세를 보였다.

 

증권가는 이런 하락세가 한동안 이어질 수 있다고 봤다.

 

조준기 SK증권 연구원은 “지난 2일 코스피 상승 종목은 58개, 하락 종목은 868개로 대부분이 약세를 보였다”며 “이번 주 예정된 이벤트는 제한적이기 때문에 변동성은 조금 덜할 수 있겠지만 그만큼 회복 탄력성 또한 제한적일 수 있다”고 전망했다.

 

◆은행권, 예대차익 확대

 

4일 금융권에 따르면 KB국민은행은 5일부터 상당수 수신(예금)상품 금리를 최대 0.2%포인트 내린다. 이에 따라 현재 고정금리 연 1.90∼2.90%인 ‘수퍼 정기예금’은 1.90∼2.70%로 조정된다. 일반 정기예금은 만기(1개월∼3년)에 따라 0.15∼0.20%포인트 떨어지고, 회전형 장기정기예금도 2.55%에서 2.35%로 낮아진다.

 

신한은행도 지난 2일부터 수신상품의 기본금리(가산금리 등 제외)를 최대 0.20%포인트 낮췄다. 정기예금은 상품별로 0.05∼0.20%포인트 내려 모든 상품의 금리가 2.95%로 같아졌고, 적립식 예금과 양도성예금증서(CD)도 각각 0.10∼0.20%포인트, 0.05%포인트 떨어졌다.

 

반대로 은행권 대출금리는 상승세다. KB국민·신한·하나·우리은행의 지난 2일 기준 주택담보대출 혼합형(고정) 금리(은행채 5년물 기준)는 3.030∼5.204%로 집계됐다. 지난달 19일(연 2.840∼5.294%)과 비교해 하단이 0.190%포인트 높아졌다. 같은 기간 변동금리(신규 코픽스 기준)는 4.030∼6.548%로 상승해 하단 기준으로 0.070%포인트 올랐다.

 

은행채 5년물 금리와 코픽스 등 대출 산정에 쓰이는 주요 지표 금리는 시장금리를 반영해 하락했는데도 금융당국이 가계대출 관리를 압박하면서 최근 한 달간 은행권은 잇달아 대출금리를 인상했다.

 

은행권 예대금리차 확대는 당분간 이어질 것으로 보인다. 최근 미국 연방준비제도(연준·Fed)가 9월 금리 인하 가능성을 시사한 데다 국내 가계대출의 증가세가 좀처럼 잡히고 있지 않아서다.