최근 카드시장의 화두는 ‘체크카드 강세’다. 금융당국은 신용카드의 과도한 사용이 가계부채를 유발할 수 있다고 보고, 체크카드 중심의 금융정책을 펴고 있다. 소득공제율의 경우 체크카드는 30%까지 확대된 반면에 신용카드는 15%로 줄었고, 체크카드 일일 이용한도는 기존 200만∼300만원에서 올해부터 최대 600만원으로 늘었다. 이 밖에 자정 전후에 결제가 되지 않는 현상도 올해 중 개선될 것으로 보인다. 체크카드 사용이 점차 편리해지고 있는 것이다.이런 정책에 힘입어 체크카드 사용금액은 매달 역대 최고치를 경신 중이다. 여신금융협회에 따르면 지난해 11월 체크카드 사용금액은 8조4900억원으로 전달보다 1.3%, 지난해 같은 기간보다 20.5% 늘었다. 지난해 3분기 체크카드 발급은 9600만장에 달한다. 반면 지난해 11월 신용카드 사용금액은 38조1200억원으로 1년 전보다 1.2% 증가하는 데 그쳤다. 발급도 2011년 1억2213만장으로 정점을 찍은 뒤 내리막길을 걷고 있다. 카드사로서는 체크카드가 신용카드에 비해 수익성이 낮아 이 같은 ‘체크카드 중심의 시장 개편’은 달갑지 않은 일이다. 그러나 일각에선 체크카드 시장 확대는 한계가 있을 것이란 의견도 나온다. 체크카드가 인기를 끌더라도, 신용카드를 넘어서기는 쉽지 않다는 것이다. 실제 지난해 11월 기준 전체 카드 사용금액에서 신용카드가 차지하는 비중은 81.5%에 달한다. 체크카드는 18.2%로, 신용카드의 4분의 1 수준이다.체크카드 비중이 증가세이긴 하지만, 신용카드와의 격차는 여전히 커서 단기간에 따라잡기는 어려울 것으로 보인다. 할부나 할인 혜택 등 신용카드의 ‘매력’은 여전히 존재하기 때문이다. 업계 관계자는 “체크카드 사용이 늘고 있기는 하지만 아직 주 소비는 신용카드 중심인 경우가 많다”며 “이 같은 추세는 단기간에 변하지는 않을 것으로 보인다”고 설명했다.김유나 기자

지난해는 카드업계에 ‘수난’의 해였다고 볼 수 있다. 가맹점 수수료 인하와 경기 불황으로 수익성이 악화된 데다 소득공제율 축소 등 정부의 신용카드 억제 대책이 잇따라 쏟아져 나왔기 때문이다. 그나마 수익을 올리던 카드론과 현금서비스 부분까지 수수료 인하 압박에 시달리면서 울며 겨자 먹기로 최고금리를 인하해야 했다. 올 한 해도 신용카드를 압박하는 정부의 기조는 이어질 것으로 전망된다. 저성장·수익성 악화에 정보유출 사태까지 터지는 등 대내외적으로 어려워진 경영환경도 고착화할 것으로 보인다.현재 카드사는 ‘1강(신한카드)3중(KB국민·삼성·현대카드)’ 체제를 유지하고 있다. 지난해 3분기 누적 기준 카드업계 시장 점유율은 신한(20.8%), KB국민(14.6%), 삼성(12.2%), 현대(11.2%), 농협(9.6%), 우리(7.7%), 롯데(6.8%), 하나SK(4.5%) 순이다. 체크카드를 제외한 순위는 신한(19.6%), 삼성(15.7%), 현대(13.3%), KB국민(11.8%), 롯데(9.3%), 농협(7.4%), 우리(6.4%), 하나SK(4.2%)로 변한다. 부동의 1위를 유지 중인 신한카드는 굳건히 수성하기 위해 질적인 성장을 도모하고 있으며, ‘3중’ 카드사들은 대표상품을 통해 자신만의 아이덴티티 확립에 힘쓰고 있다. 하위권 카드사들은 중위권으로 발돋움하는 것이 과제다.클릭하면 큰 그림을 볼 수 있습니다◆‘1강’ 신한카드… 빅데이터 경영 시동신한카드는 올해 ‘규모의 1등’을 넘어 모두가 인정하는 ‘차별화된 1등’으로 도약하겠다는 계획이다. ‘빅 투 그레이트(Big to Great)’라는 모토 아래 ‘빅데이터 경영 본격화’, ‘영업 전반에 확실한 시장 주도권 확보’, ‘새로운 수익 창출 모델 다각화’, ‘따뜻한 금융현장 실천 강화’를 중점 과제로 세웠다.위성호 신한카드 사장은 특히 올 한 해 ‘빅데이터’ 경영을 본격화하겠다고 밝혔다. 신한카드는 지난해 업계 최초로 빅데이터센터를 설립한 바 있다. 신한카드가 보유한 2200만 고객 정보와 신한카드의 정보분석 역량을 바탕으로, 고객에게 맞춤 서비스를 제공하겠다는 것이다. 아울러 체크카드와 모바일 사업뿐 아니라 카드산업과 시너지가 높은 유통·공공부문 영업에서 주도권을 강화하고 수익 포트폴리오를 다각화해 2위 회사와 격차를 벌리겠다는 목표다.◆‘3중’ KB·삼성·현대… 대표상품으로 정체성 확립KB국민·삼성·현대카드는 저마다 밀고 있는 ‘시리즈 카드’ 영업에 매진할 것으로 보인다.KB국민카드는 지난해 12월 출시한 ‘훈·민·정·음’ 카드 홍보에 힘쓰고 있다. 훈·민·정·음 카드는 고객의 라이프스타일을 학원·대형마트·백화점·커피전문점 등 4가지 부문으로 나눠 할인 혜택을 제공하는 시리즈 카드로, 지난해 취임한 심재오 사장이 직접 아이디어를 내고 상품 출시까지 전 과정을 지휘했다. KB국민카드는 올해 훈·민·정·음 카드를 체계적으로 확장하고 부문별 1등 경험을 축적해 중장기적으로 시장을 리드하겠다는 전략이다. 또 모바일 카드 시장을 선도해 미래결제시장을 선점한다는 목표를 세웠다.삼성카드는 지난해에 이어 ‘숫자카드’를 중심으로 마케팅을 강화할 방침이다. 숫자카드는 상품과 서비스를 명확하게 이해할 수 있도록 1부터 7까지의 숫자를 이름으로 하는 카드 시리즈로, 2011년 출시해 현재까지 300만장을 돌파했다. 이를 통해 ‘업계 2위’ 자리를 굳힌다는 방침이다. 최근 취임한 원기찬 사장(전 삼성전자 부사장)은 “삼성전자의 성공DNA와 삼성카드의 노하우를 결합해 차별화된 경쟁력을 강화해가겠다”고 밝혔다.현대카드는 지난해 7월 상품을 ‘포인트’와 ‘캐시백’의 두 축으로 나눈 챕터2’로의 개편을 단행해 27종에 달하던 카드를 7종으로 줄였다. 올해에도 이러한 단순한 상품 구성을 운용하는 마케팅 전략을 이어나갈 계획이다. 아울러 단순히 카드 발급량만 늘리는 시장점유율 경쟁 대신 고수익의 ‘충성 고객’에게 집중해 수익성을 강화한다는 전략을 내세웠다. 무조건적인 양적인 성장이나 소모적인 출혈 경쟁을 지양하고, 고객의 내실을 다지겠다는 것이다. 정태영 현대카드 사장은 “지난해 챕터2를 통해 10년 만의 대변화를 이뤄냈다. 올해는 그 성과가 더욱 가시화될 것”이라며 “구조적이고 심도 있는 고민을 통해 진정한 성장을 이뤄 가겠다”고 강조했다.◆롯데·우리·하나SK… 중위권 도약 꿈꾼다롯데카드는 감독규제와 리스크가 상대적으로 적은 신용카드 본연의 업무인 신용판매를 충실히 하는 것을 기본으로 현장중심의 영업력을 강화할 방침이다. 또 롯데그룹의 광범위한 인프라를 활용해 계열사와의 공동 마케팅을 통해 마케팅 효율을 높이는 데 주력하고 있다. 올해에는 롯데카드의 매출정보를 분석해 사업에 활용할 수 있는 방안을 모색할 계획이다.우리카드는 ‘우리나라 우리카드’란 슬로건 아래 올해 상반기 중 우리카드만의 아이덴티티와 전략 방향을 녹여낸 대표 상품을 출시할 예정이다. 또 상품 재정비를 통한 경쟁력 제고로 시장지배력을 확대해 중위권 카드사로 도약한다는 목표다.하나SK카드는 올해 외환카드와의 합병이 예정돼 있어 양적 성장을 할 수 있을 것으로 보인다. 정해붕 하나SK사장은 ‘수익성’, ‘고객관계관리(CRM)와 마케팅 체계’, ‘체크카드’, ‘모바일리더십’, ‘리스크관리와 소비자 보호정책’ 등을 5가지 중점 사업 방향으로 추진하겠다고 밝혔다.김유나 기자 yoo@segye.com

2014년 국내 자본시장은 업계 재편으로 격랑의 한 해를 보내게 될 것으로 보인다. 국내 금융투자업계는 시장의 장기 불황과 저금리 기조 정착에 따른 기대 수익률 하락, 획일적 비즈니스 모델로 인한 과당경쟁 등 여러 어려움에 봉착한 상태다. 여기에 한국 경제 재도약의 밑거름이 될 자본 동원 등 금융투자업계가 짊어진 짐은 갈수록 무거워지고 있다.컨설팅업체 매켄지의 리처드 돕스 매켄지 글로벌 인스티튜트 소장은 지난해 말 금융투자협회 창립 60주년 심포지엄에서 “한국은 서비스산업 기반의 성장모델을 발굴해야 할 시점을 맞고 있다. 다른 분야와 달리 세계적 경쟁력을 갖춘 기업이 없는 금융부문에서 50만개의 새로운 성장모델을 발굴해야 한다”고 지적했다. “금융서비스산업 경쟁력을 강화하지 않으면 머지않아 끓는 물 속에서 서서히 죽는 개구리 신세가 될 것”이라는 경고까지 덧붙였다.◆무르익은 업계 재편국내 자본시장의 선진화를 위해선 먼저 증권업계 지형도를 다시 그리는 것이 필수다. 60여개 증권사가 특색 없이 난립하는 증권업계를 소수 종합금융투자회사(IB)와 지역·업무별로 특화된 금융투자사로 재편하는 과정이 불가피하다는 것이다. 김형태 자본시장연구원장은 바람직한 금융투자산업의 미래에 대해 “한국을 대표하는 리더격의 IB 한두 개를 포함해 아시아 시장에서 주도적 역할을 수행하는 5개 정도의 IB와 지역별·업무별로 특화된 20개 정도의 금융투자사가 필요하다”고 밝혔다.특히 국내 금융투자업계는 뚜렷한 시장선도기업이 없어서 해외 원전 수주와 같은 ‘빅프로젝트’를 제대로 지원하지 못하는 등 수익성을 좀처럼 높이지 못하고 있다는 지적을 받는다. 이 때문에 자본금 10조원 수준의 1위 IB와 국제적으로 활동할 수 있는 자본금 5조원 수준의 IB가 4개 정도 필요하다는 것이다. 그래야 핵심 역량을 통한 국내 금융산업의 해외진출도 가능해지고 아시아 금융허브에도 한 발짝 다가설 수 있다.업계 재편의 분위기는 무르익고 있다. 시장에 동양증권, 이트레이드증권 등 중견사는 물론 우리투자증권, 현대증권, KDB대우증권 등 대형사도 여럿 매물로 나온 상태다. 정부는 인수·합병(M&A)에 여러 혜택을 부여해 업계 재편을 촉진하고 있다.클릭하면 큰 그림을 볼 수 있습니다◆시작된 IB 선두경쟁금융투자업계에선 이미 지난해 10월 KDB대우증권, 삼성증권, 우리투자증권, 한국투자증권, 현대증권이 한국형 IB로 1차 선정된 상태다. 개정된 자본시장법에 따르면 이들은 신생기업을 위한 투·융자, M&A 등 종합적인 기업금융 업무를 수행하기 위한 기업 신용공여, 전담중개 업무를 할 수 있다. 이들로서는 사실상 올해가 IB로서 출발하는 첫 해인 만큼 선두경쟁이 치열할 것으로 전망된다.삼성증권의 경우 압도적 자산관리 실력을 기반으로 IB시장을 선점한다는 목표를 세웠다. 자산관리 역량을 바탕으로 하는 상품판매망을 통해 혁신적 상품을 공급하는 것이 주요 전략이다. 이미 기업대출 등 신사업 부문 선점을 위한 다양한 전략을 추진 중이며, 특히 구조화 금융과 M&A 인수 금융 등 기업 수요에 맞춰 다양한 틈새 상품 발굴에 주력할 계획이다. 아울러 향후 폭발적인 성장이 기대되는 한국형 헤지펀드 시장에도 우수한 인프라를 바탕으로 한 시장 지배력을 유지하겠다는 입장이다. KDB대우증권은 IB업무를 위한 신규 비즈니스 전략 구축과 내부 시스템 개편 작업에 공들이고 있다. 기업 신용공여 업무를 위해 IB사업 부문 직할로 ‘기업여신부’를 신설했다. 또 전담중개업무(프라임브로커) 서비스 대상이 확대됨에 따라 연기금, 금융회사, 역외 헤지펀드 등에게 고객별 운용 형태 및 특성에 따른 맞춤형 특화 서비스를 제공한다. 해외진출에도 박차를 가해 이머징마켓과 선진국·미진출 지역별로 차별화한 전략을 세워 진출할 계획이다. 성장 가능성이 큰 이머징마켓은 인도네시아 현지법인과 같은 성공 사례처럼 중장기 계획을 갖고 현지에 진출한 뒤 국내 인력과 노하우를 투입해 종합증권사로 육성할 방침이다. 선진국·미진출 지역에선 개별 투자 프로젝트를 발굴해 자기자본투자(PI)를 하거나 금융 주관 업무를 수행한다.한국투자증권은 올해 경영전략으로 “좁은 시장의 제 살 깎아 먹기 식 경쟁은 큰 의미가 없다”며 시장 자체를 키우는 데 앞장서겠다는 목표를 제시했다. 한국투자증권 관계자는 “기존 위탁수수료에 의존하던 증권회사의 수익구조에 ‘IB-자산관리’ 모델을 제시해 증권업계에 다변화되고 안정적인 수익구조를 보여줬으며, 투자금융(해외 자원개발)과 PF(부동산금융) 시장 성공 진입을 통해 새로운 사업을 제시했다”며 “더욱 체계적 준비를 통해 새로운 환경에서의 증권업계 리더로서 새로운 영업 분야를 선도하겠다”라고 말했다. 현대증권은 신용공여 등의 업무를 수행할 수 있도록 IB 부문을 IB 1·2·3본부로 확대 개편했다. 아울러 대출 심사·관리 기능을 강화하기 위한 시스템 구축을 추진 중이다. 리스크관리본부 강화는 물론이고 IB부문 직속 마케팅기획팀을 신설해 리스크 관리 기능도 강화했다. 해외 시장에서의 먹거리를 찾는 방안도 다각도로 모색하고 있다. 홍콩·싱가포르 등 해외 거점 및 외국계와의 네트워크 구축을 통한 상승 효과를 적극 활용할 계획이다.박성준·서필웅 기자 alex@segye.com

증시 불황 속에서 중소형 증권사들은 특성화를 통해 ‘전문 증권사’로 탈바꿈하는 중이다. 이미 시장에서는 자신만의 독특한 색깔을 가진 중소형 증권사들이 크게 주목을 받고 있다. 이들은 2012년부터 지속되는 증권업계 불황 속에서도 특화된 전문 분야와 자신만의 영업전략으로 꾸준한 실적을 내고 있다.신영증권은 장기투자처를 찾는 투자자들을 공략해 지속 성장을 하고 있는 대표적 중소형사다. 신영증권의 주력사업은 ‘가치투자’를 테마로 한 펀드다. 가치투자란 저평가된 주식을 찾아내 합리적으로 분석해 오랜 시간의 투자로 꾸준히 수익을 올리는 대표적인 장기투자법으로, 이를 모토로 한 ‘신영밸류고배당펀드’와 ‘신영마라톤펀드’는 지난해 각종 리스크로 국내 대형 펀드들이 힘을 못 쓰는 사이에 높은 수익률로 주목을 받기도 했다. 이러한 특성화를 통해 불황 속에서 주식 투자와 펀드 가입이 모두 줄어들고 있는 가운데서도 신영증권은 신규계좌를 늘리는 기염을 통했다.온라인 전문 증권사로 이미 독보적인 전문성을 보유하고 있는 키움증권은 최근 중소형사 전문 기업공개(IPO) 주관사로 그 영역을 넓혀가고 있다. 기업을 신규로 주식시장에 상장시키는 IPO는 그동안 대형증권사의 영역이었다. 그러나 키움증권은 중소형기업에 대한 ‘선택과 집중’ 전략으로 IPO 시장이 냉각기에 빠진 지난해 6건, 1048억원의 주관 실적을 올렸다.KB투자증권은 회사채 발행 주관 시장에서 대형사와 어깨를 나란히 하고 있다. 지난해 3분기까지 총 7038억원의 채권 발행을 주관하며 우리투자증권, 한국투자증권, 대우증권 등 대형사를 따돌렸다. 발행기업의 규모와 업종을 따지지 않는 전방위 활약이 비결인 것으로 분석된다. 이 밖에 KTB투자증권은 사모펀드(PEF)와 벤처투자 등의 영역에서 능력을 인정받고 있으며, 메리츠종금증권은 종합자산관리계좌(CMA) 분야에서 강점이 있는 증권사로 평가받는다. 이와 같은 몇몇 증권사를 제외하고는 여전히 대부분의 증권사가 브로커리지(위탁매매) 수수료 수입에 의존하고 있는 실정이다. 이에 금융당국은 난립하는 중소형 증권사의 합병 또는 매각을 유도하는 정책을 추진 중이다. 업계에서는 자본시장이 극도로 위축된 현 상황에서 좀더 근본적인 처방이 있어야 한다고 입을 모은다. 중소형 증권사들이 스스로 독자적인 생존방법을 모색할 수 있는 환경이 우선돼야 한다는 것이다.서필웅 기자 seoseo@segye.com

가계 부채 증가와 전셋값 급등에 따른 소비 부진과 계속되는 저금리 기조로 올해 보험산업의 전망은 밝지 않다. 금리가 단기에 오를 기미가 없는 만큼 지난해 나온 ‘이차(利差) 역마진’(운용자산이익률이 고객에게 지급할 이자율을 밑돎) 우려는 올해도 이어질 것으로 전망된다. 내수 부진도 보험시장 확대를 어렵게 하고 있다. 보험연구원은 올해 생명보험은 지난해에 비해 4.4%, 손해보험은 4.6% 성장할 것으로 예상했다. 지난해 마이너스 성장을 한 것을 감안하면 높지 않은 성장률이다.그러나 각 보험사들은 “위기 속에는 언제나 기회가 있다”며 신시장 개척과 신상품 개발, 투자 다변화 등 돌파구를 찾아 나서고 있다. 국내 보험의 틈새시장을 찾고 해외 판매망을 공격적으로 확충하는 한편으로 다변화된 자산운용으로 이익 실현에 나설 계획이다. 오히려 “최악의 상황은 지났고 도약의 시기가 왔다”며 자신만만하게 신발끈을 조이고 있다. 각 보험사들이 국내 시장에서 주목하는 상품은 실버·은퇴 상품과 온라인 상품이다. 실버보험과 개인연금 시장에서는 각사들의 경쟁이 치열해질 것으로 보인다. 클릭하면 큰 그림을 볼 수 있습니다급속한 고령화와 베이비붐 세대의 은퇴에 따른 ‘소득절벽’에 대한 우려가 커지면서 보험 수요가 높아진 데다가 정부가 은퇴시장 육성에 팔 걷고 나서면서 보험사들이 시장 선점에 박차를 가하고 있다. 보험개발원 통계에 따르면 2012년 기준으로 우리나라 국민의 15.7%인 800만명이 개인연금에 가입했다. 고령자의 가입률은 5.7%로 현저히 낮고 30∼59세도 20%대에 머물고 있는 만큼 시장 확장의 여력이 있는 셈이다. 또 금융당국이 가입연령을 65세에서 75세로 늘린 보험상품 출시를 독려하면서 민영보험 가입률이 21.5%에 불과한 70대의 보험 가입이 기대되는 상황이다. 지난해 하반기 쏟아져 나온 실버보험 상품만 20개가 넘는다. 이와 함께 대형사들은 해외 시장 개척에도 공들이고 있다. 삼성생명은 지난해 말 중국은행과 맺은 지분제휴가 올해부터 성과를 낼 것으로 기대하고 있다. 2005년 중국 진출 이후 이렇다 할 성과가 없었지만, 중국 시장에서 보험판매의 40% 이상을 차지하는 중국은행이라는 든든한 판매 채널을 잡으면서 수익성 증가에 일조할 것으로 보인다. 두 달 전 인도네시아 법인을 본격 출범한 한화생명 역시 기존의 베트남, 중국 시장 판매를 확대하는 한편 추가 해외 진출과 해외 자산운용사 인수 등을 고려 중이다.해외시장에서 6000억원(2012년 기준)의 성과를 올린 삼성화재는 2020년까지 해외매출 비중을 15%까지 확대한다는 목표를 세웠다. 이를 위해 베트남법인 지분을 50%에서 75%까지 확대하고 중국 자동차보험시장 사업도 넓혀갈 계획이다. 현대해상은 중국 영업 강화를 위해 베이징에 이어 장쑤성 쑤저우시에 제 2지점을 개소할 계획을 갖고 있다. 올해 미국 뉴욕에서 판매하던 주택종합보험을 뉴저지 지역까지 확대해 본격적인 현지화를 이룬다는 복안이다. 1980년대부터 괌, 하와이 등 미국 영업에 치중했던 동부화재는 동남아 지역으로 눈을 돌려 진입규제가 상대적으로 낮은 말레이시아와 인도네시아, 베트남 등을 우선적으로 공략하겠다는 전략을 세웠다. 해외부동산 투자도 이어질 전망이다. 해외 부동산 이자나 임대수익을 높여 저금리로 하락한 자산운용 수익률을 보완하기 위한 전략이다. 금융위원회가 지난해 해외부동산 투자 시 금융당국의 승인 절차 없이 간단한 신고만으로 처리할 수 있도록 하는 보험업법 시행령 개정안을 내놓으면서 해외 부동산 투자는 가속화할 것으로 보인다. 이미 지난해 삼성생명이 영국 런던의 ‘서티 크라운 플레이스’와 ‘런던 서티 그레셤’을 인수한 것을 비롯해 한화생명이 영국 런던의 국제법률회사 에버셰즈 본사와 런던 ‘로프메이커 플레시스’에 수천억원을 투자했다. 현대해상도 독일 프랑크푸르트의 갈릴레오 오피스 등에 수백억원을 투자한 바 있다. 그동안에는 자회사 설립 및 취득 시 금융위 승인이 필요해 2개월 이상의 시간이 소요됐다. 정중영 동의대 금융보험학과 교수는 “보험산업이 어려움 속에서도 성과를 내기 위해서는 전반적인 고객 신뢰를 회복하고 각 보험사들이 재무건전성을 강화하는 한편 소비자 위주의 판매 채널을 구축해야 한다”고 지적했다.정진수 기자 jen@segye.com

“소비자 신뢰를 회복하자.”불완전판매와 보험금 미지급 등으로 금융소비자 민원의 중심에 위치했던 보험업계가 올해 소비자 신뢰 회복을 전면에 내세우고 있다. 지난해 최수현 금융감독원장이 보험업계에 “민원 감축 50% 이상 감축”을 지시하면서 불기 시작한 민원 감축과 소비자 보호 바람이 보험사의 중요 과제로 떠오른 것이다. 한화손해보험 직원대표 5명이 지난 17일 박윤식 대표 앞에서 고객 가치 실현을 위한 ‘소비자보호헌장’을 선포하고 있다. 한화손보 제공이는 각 보험사의 2014 경영전략에서도 고스란히 드러난다. 각 보험사 최고경영자(CEO)들은 신년사와 경영전략 발표에서 ‘질적 성장’을 내세우며 소비자 눈높이에 맞춘 보험상품 개발과 현장중심의 경영을 통한 체질 개선과 완전판매에 목소리를 높이고 있다.삼성생명은 올해 경영방침을 ‘질적 성장을 통한 회사가치 극대화’로 정하고 영업체질 혁신, 보험 유지율·정착률 제고를 제1 과제로 잡았다. 김창수 삼성생명 사장은 시무식 직후 강원 춘천·원주지역단과 충북 충주지역단을 방문하고 첫 임직원 간담회를 영업관리자와의 만남으로 진행하는 등 ‘현장중심’ 행보를 이어가고 있다. 한화생명과 교보생명은 각각 ‘고객과 함께 성장하는 보험사’와 ‘고객보장 넘버 원’를 전면에 내세웠다. 차남규 한화생명 사장은 경영전략회의에서 “현장 중시의 경영 인프라 문화를 정착해 근본적인 체질 개선을 위한 변화와 혁신을 적극 추진하고, 다양한 고객중심 경영 정책을 펼쳐나가야 한다”고 강조했다. 교보생명은 “신규계약 체결을 위한 비포 서비스보다 보장 유지를 위한 애프터 서비스에 방점을 찍겠다”며 모든 재무설계사가 고객을 정기적으로 방문하는 서비스 혁신 프로젝트를 진행 중이다.삼성화재는 시무식에서 안민수 사장을 비롯한 전 임직원이 ‘고객에게 신뢰받는 회사, 고객의 일을 내일처럼’이라는 슬로건을 내걸고 고객중심 경영에 앞장서겠다고 약속하는 선포식을 통해 고객중심 경영 의지를 다졌다. 현대해상 역시 서비스 개선 아이디어 시스템(VOC)과 고객 컨설턴트 제도, 세븐하트 서비스 등을 통해 올해 ‘고객을 향한 따뜻한 마음과 최상의 서비스로 사랑받는 현대해상’을 만들겠다고 나섰다.정진수 기자

‘이제 올라갈 일만 남았다.’ 지난해 은행권은 저금리 기조가 이어지면서 영업환경이 악화돼 순익이 반 토막 나는 등 힘든 한 해를 겪었다. 여기에 전산사고, 비자금 의혹 등의 리스크도 발목을 잡았다. 올해에는 국내외 경기가 호전되고 금리가 상승하면서 은행산업도 회복세를 보일 것으로 전망된다. 그러나 미국의 양적완화 축소와 일본의 아베노믹스 향방 등 외적 변수에 의한 불확실성도 여전히 존재하는 상황이다. 대내적으로는 ‘바젤Ⅲ’(국제은행 자본규제 기준) 도입으로 자기자본의 양적·질적 개선이 요구되고, 정부의 금융소비자보호원 설립 추진 등에 따라 금융의 공익적 역할에 대한 사회적 요구도 높아지고 있다.시중은행들은 올 한 해 금융소비자 보호와 질적 성장 등 ‘내실 강화’를 중점 과제로 꼽았다. 순이자마진(NIM) 등이 지속적으로 감소할 것으로 보이는 만큼 과거 ‘고성장’기의 사고방식에서 벗어나는 근본적인 패러다임 변화가 필요하다는 것이다. 이에 따라 올 한 해에는 지난해 하락한 고객 신뢰를 회복하기 위해 금융소비자 보호 정책을 집중 추진하는 한편, ‘저성장·저수익’ 기조에 맞춰 양적인 성장보다는 질적인 성장에 중점을 두겠다는 방침이다. 이와 함께 해외 네트워크를 확대해 수익을 다변화할 계획이다.국내 시중은행들은 올해 경영 목표로 금융소비자 보호와 질적 성장 등 ‘내실 강화’와 함께 해외 네트워크 확대를 통한 수익 다변화를 꼽았다. 사진은 현장에서 고객을 만나는 은행장들 모습.◆고객 중심 영업·공익적 가치 실현KB국민은행은 올 한 해 ‘비즈니스 모델의 근본적 변화’를 통해 새 출발에 나서겠다고 밝혔다. 은행에 돈이 되는 고객과 사업에 집중했던 행태를 버리고, 고객 관점에서 가장 적합한 상품과 서비스를 제공하는 비즈니스 모델로 전환한다는 의미다. 이를 위해 올해 중점 추진 과제를 ‘고객가치를 기반으로 한 핵심경쟁력 강화’, ‘건전성 기반의 질적 성장 추진’, ‘미래 성장동력의 본원적 경쟁력 강화’로 내세웠다. 강점인 소매금융 경쟁력을 유지하면서 고객중심 영업을 정착시키고, 프라이빗 뱅킹 등 미래 성장동력을 전략적으로 육성한다는 목표다.신한은행은 올해의 전략 목표를 ‘창조적 도전, 차별적 성장’으로 정했다. 은퇴시장 전담조직 신설 등 새로운 핵심사업 역량을 강화해 무조건적인 양적 성장이 아닌 차별적 성장을 꾀하겠다는 것이다. 또 고객 트렌드 변화에 선제 대응하기 위해 ‘맞춤형 특화 점포’를 운영하고, 사회책임경영위원회를 발전시킨 ‘따뜻한 금융 추진단’을 중심으로 ‘소비자 중심 문화’를 신한은행만의 차별성으로 만들겠다는 계획이다.하나은행은 그룹 차원에서 ‘신뢰 받고 앞서가는 글로벌 금융그룹’이란 비전을 발표했다. 고객의 신뢰를 핵심기반으로 시장에서 차별화된 역량을 보유하겠다는 것으로, ‘이익 기준 국내 1위 은행’, ‘글로벌 비중 40%’, ‘브랜드 신뢰도 제고’ 등의 세부 목표를 세웠다. 양적 성장을 의미하는 ‘자산 기준’이 아닌 질적인 성장을 의미하는 ‘이익 기준’을 목표로 세우고, 대내외 영업환경 변화에 적극 대응하겠다는 방침이다. 같은 계열사인 외환은행 역시 고객중심으로의 패러다임 전환을 강조했다. 윤용로 외환은행장은 “과거와 같은 금융사 역할에 안주해서는 더 이상 생존하기 어렵다”며 “고객이 왜 은행을 찾는지 고민하고 고객이 원하는 것에 대한 해답을 주는 것이 미래 은행의 경쟁력이 될 것”이라고 밝혔다.농협은행도 올해 추진해야 할 목표로 가장 먼저 ‘고객으로부터 더욱 신뢰받는 은행’을 꼽았다. 전산사고 재발 방지, 중소기업 지원 및 금융소비자 보호 강화 등을 중점 추진하고, 사회공헌 1위 은행으로서 입지를 강화한다는 계획이다. 아울러 취임 한 달여를 맞은 권선주 기업은행장도 “올 한 해 내실성장의 기초를 다질 것”이라며 “진정한 내실이란 은행의 기본인 성장성·건전성·수익성을 다지는 것으로, 그 출발점은 고객”이라고 강조했다.올해 민영화를 앞둔 우리은행도 “올 한 해는 민영화 달성을 위해 시장과 고객의 신뢰가 어느 때보다 중요한 시기”라며 경영목표를 ‘믿음 주는 은행’으로 정했다. 고객중심 제도 개선을 통해 금융소비자 보호를 강화하고, 이를 통해 미래 성장성과 수익성, 건전성이 높은 은행을 만들겠다는 목표다.◆세계로 뻗어가는 은행… 동남아 적극 진출국내 은행들은 올해 지역별 특화 전략 아래 글로벌 부문의 영업조직을 강화할 방침이다. 국내 시장이 포화상태에 이른 상황에서 해외 시장이 ‘블루오션’으로 떠오르고 있기 때문이다. 특히 동남아시아로의 진출이 활발하다.24개국 127개의 글로벌 네트워크 등 국내 금융그룹 중 최대 네트워크를 보유한 하나금융그룹은 중국 등의 현지화 성공 사례를 바탕으로 올해 인도네시아·필리핀·베트남 등의 금융기관을 인수할 예정이다. 김정태 하나금융 회장은 “국내 경쟁은 의미가 없다”며 “2025년까지 해외 이익 비중을 40%, 2조원 규모까지 늘려 글로벌 금융그룹이 되겠다”고 밝혔다.우리은행도 올해 동남아 시장에 집중한다는 계획이다. 최근 인도네시아 사우다라은행을 인수한 데 이어 필리핀 현지 은행과 저축은행 등의 인수를 고려하고 있다. 이밖에 KB금융그룹도 중국 상하이 지점 설치 및 동남아 진출을 병행 추진하고 있으며, 신한금융그룹은 올해 인도네시아 메트로익스프레스 인수 승인을 받을 것으로 보인다. 농협은행도 “베이징·하노이 사무소의 지점 전환 추진과 함께 인도·인도네시아를 기반으로 한 아시아 진출 교두보를 확보할 것“이라고 밝혔다.김유나 기자 yoo@segye.com

금융연구원은 국내 은행들이 올해 ‘잠재 리스크’를 해결하기 위해 노력할 필요가 있다고 분석했다.이수진 연구위원의 ‘2014년 은행산업 전망 및 위험요인’에 따르면 올해 국내 은행의 자산 및 수익성은 지난해보다 다소 개선될 것으로 전망된다.보고서는 기준금리 인상, 경기회복과 설비투자를 중심으로 한 중소기업 대출 수요 증가, 정부의 중소기업 강화 정책 등에 힘입어 올해 국내 은행의 자산 성장률은 경제 성장률과 비슷한 수준을 기록할 것으로 예상했다. 그러나 2000년대 중반 이후 국내 은행의 자산 성장률이 경제 성장률을 웃돌았던 점을 감안하면, 올해 국내 은행의 자산 성장은 기존의 성장률 수준에 미치지 못하는 제한적 성장이라 할 수 있다.보고서는 이 같은 성장이 신용위험이나 운영위험 등의 위험요인을 해소하기에는 미흡한 수준이라 보고, 윤리경영을 강화할 필요가 있다고 지적했다. 최근 은행간 경쟁이 심화하면서 직원 윤리·준법의식이 약화하고, 내부통제 기능이 약해지면서 불완전판매 등 부적절한 업무처리와 금융사고가 발생했다는 것이다.금융연구원은 올해 국내 은행들이 잠재적 위험 완충력 확보에 초점을 두고, 리스크 관리 능력 증진 및 신뢰도 제고에 힘써야 한다고 제언했다. 부채 상환 능력이 취약한 저소득층의 경우 금리가 상승하면 신용위험이 증가할 수 있는 만큼 상시적 점검이 필요하다는 분석도 나왔다. 이 연구위원은 “올해는 자산이 성장하고 수익성이 개선되는 국면이지만 신용위험과 운영위험 등의 위험성은 여전히 높다“며 “내부통제 취약점을 개선해 사고 예방 기능을 제고하고, 은행권의 신뢰도를 높이기 위해 윤리경영을 강화해야 한다”고 밝혔다.김유나 기자

가계부채는 한국경제를 위협하는 복병이다. 금융 패러다임이 바뀌는 올해 금리 상승과 함께 위험성이 극대화할 것으로 전망된다. 가계가 더 이상 감당할 수 없는 지경에 이르면 한국판 서브프라임모기지(비우량주택담보대출) 사태가 터지지 말라는 법도 없다. 부동산시장과 금융권을 뒤흔드는 최악의 시나리오다. 올해 금융산업에서 리스크 관리가 특히 중요한 이유다.클릭하면 큰 그림을 볼 수 있습니다가계부채가 위험한 것은 소득에 비해 그 규모가 너무 크기 때문이다. 한국은행에 따르면 지난해 9월 말 가계와 비영리단체의 부채는 1196조6000억원이다. 가계와 비영리단체에는 순수 일반가계와 소규모 자영업자 그리고 소비자단체, 종교단체처럼 가계를 돕는 민간 비영리단체가 포함된다. 비영리단체를 가계로 볼 수는 없는 만큼 이를 제외한다고 해도 실질 가계부채는 1000조원을 진작에 넘어선 것으로 한은은 판단하고 있다. 순수 일반가계만 따져도 가계부채는 지난해 말 이미 1000조원을 넘어섰다.2008년 글로벌 금융위기 이후 가계부채가 지속적으로 증가한 것은 한국만의 두드러진 특징이다. 미국, 영국 등에서 디레버리징(부채 감축)이 진행될 때 한국 가계는 정반대로 부채를 지속적으로 늘렸다. 버블(거품)이 터지는 것을 막기 위해 버블을 더 키우는 정책을 편 결과다. 박근혜정부 들어서도 “빚 내서 집 사라”는 정책이 꼬리를 물면서 지난해 가계부채가 급증했다. 정부 정책이 가계부채 문제를 키운 꼴이다. 가계의 상환능력을 나타내는 가처분소득 대비 부채 비율은 2008년 말 149.7%에서 지속적으로 상승해 지난해 9월 말 169.2%까지 치솟은 상황이다.가계부채가 1000조원을 돌파하면서 정부와 금융당국이 가계부채 관리에 비상이 걸렸다. 사진은 정홍원 국무총리(오른쪽)가 지난해 3월 서울 강남구 한국자산관리공사에서 열린 국민행복기금 출범식에 참석해 표지석 제막식을 하고 있는 모습. 세계일보 자료사진이에 대해 정부나 한국은행은 큰 위험은 아니라고 판단한다. 빚의 대부분이 고소득층에 몰려 있어 감당이 가능하다는 논리다. 그러나 가계의 부채 상환 능력과 부담, 미국 양적완화 축소 움직임 등을 고려할 때 이미 임계점을 넘어선 듯한 가계부채의 위험성은 한층 커진 상황이다. 지난해 11월 발표된 통계청·금융감독원·한국은행의 가계금융·복지조사 결과를 보면 지난해 3월 말 빚을 진 가구는 66.9%로 전년에 비해 1.8%포인트, 원리금 상환액은 18.9% 늘었고, “원리금 상환이 부담스럽다”는 가구는 70.2%로 전년에 비해 2%포인트 늘었다. 이후 빚이 더욱 급증한 만큼 수치는 더 악화했을 게 뻔하다. 향후 금리가 올라가면 상환부담이 눈덩이처럼 커지면서 가계와 부동산·금융시장에 충격을 줄 것임은 불문가지다. 신용평가사 무디스는 지난해 10월 가계부채를 이유로 한국 금융회사들의 신용등급에 부정적이라는 평가를 내놓은 바 있다.류순열 선임기자

올해 세계 금융시장은 대전환기를 맞았다. 미국의 양적완화 축소 돌입으로 2008년 글로벌 금융위기 이후 지속된 유동성 중심의 금융 패러다임이 퇴장 수순에 들어갔기 때문이다. 미국 연방준비제도(Fed·연준)는 올해 안에 자산매입 프로그램(양적완화)을 종료할 것으로 전망된다. 미국 양적완화 축소가 속도를 낼수록 달러 강세, 금리 상승, 달러 회귀도 가속화할 것이다. 양적완화 정책으로 세계 금융시장, 특히 신흥국으로 흘러들어간 달러가 미국으로 회귀하는 것이다.올해 글로벌 금융시장은 그동안 지속됐던 미국의 ‘양적완화’ 중심 금융정책이 끝나면서 대전환의 시기가 도래할 전망이다. 금융패러다임의 대전환은 금융 업종의 영업환경에 큰 변화를 몰고 와 은행과 증권 등 업종 간의 명암을 가를 것으로 보인다. 지난해 6월 뉴욕 증권거래소에 설치된 텔레비전 모니터에 벤 버냉키 미 연방준비제도(Fed·연준) 의장의 연설 모습이 방송되고 있다.세계일보 자료사진세계 금융 패러다임의 대전환으로 한국 금융산업의 변화도 불가피하다. 변동성 확대에 따른 리스크 관리 강화와 함께 경쟁과 혁신에 의한 구조 변화와 글로벌화에 초점을 둔 경영기조가 확대될 것으로 보인다. 지난 5년여 초저금리와 풍부한 유동성 중심의 금융환경에서 벗어나 새로 형성되는 ‘뉴노멀(new normal)’ 시대의 경쟁력을 갖추는 일이다. 연초 김정태 하나금융그룹 회장이 ‘글로벌 비중 40%’ 비전을 제시하고, 유상호 한국투자증권 사장이 “베트남 자회사를 이머징마켓 진출의 시금석으로 키울 것”이라며 해외시장 확대 의지를 밝힌 것은 이런 흐름을 반영한 것으로 보인다.◆뉴노멀 시대의 새 도전미국 양적완화 축소는 신흥국에 위기다. 돈이 빠져나가면서 금융불안이 심화할 것이기 때문이다. 다행히 한국은 아니다. 지난해 금융시장 흐름이 증명하듯 이런 흐름에서 비켜서 있다. 양호한 경제 펀더멘털(기초여건) 덕분이었다. 올해도 한국 금융시장은 상대적으로 안정된 모습을 보일 것으로 보인다. 아울러 금융산업은 경기회복에 힘입어 전반적인 개선이 기대된다.그렇다고 낙관만 할 상황은 아니다. 변동성 확대와 저성장 등 금융시장을 위협할 복병이 적잖다. 글로벌 금리가 상승할 경우 경기민감업종 위주로 한계기업의 부실화 가능성은 커질 것이다. 1000조원을 넘어선 가계부채도 금융시장의 위협요인이다. 금리 상승으로 상환부담이 가중되면 가계부실이 부동산시장과 금융권으로 전이될 가능성을 배제할 수 없다. 금융산업의 전반적 경영 개선의 기대 속에 수익성, 건전성 악화 위험이 잠복해 있는 것이다. 금융회사들이 올해 글로벌 통화정책 기조 변화에 따른 새로운 금융산업 패러다임의 중장기적 변화에 대응해 변신하고 경쟁력을 키워야 하는 이유다.전문가들이 전하는 경쟁력 강화 방법은 구조개혁과 해외시장 개척이다. 구본성 한국금융연구원 선임연구위원은 연초 ‘2014년 금융 여건과 금융 트렌드’ 보고서에서 “글로벌 금융위기 이후 이어진 유동성 중심의 지원 정책 대신 금융시장 스스로 문제를 해결할 수 있도록 경쟁력을 높여가는 분위기가 강화될 것”이라고 전망했다. 보고서에 따르면 올해 국내 금융산업은 우리금융지주 민영화로 은행과 금융투자업의 시장구조 개편이 촉진될 것으로 보인다. 생존을 위한 해외시장 진출 노력도 한층 강화될 것으로 보인다. 지방은행의 구조개편은 중소기업금융, 지역금융, 소매금융을 중심으로 대형 은행과 지역 금융기관 간의 경쟁을 심화시킬 것으로 예상된다.구 연구위원은 “업종 간 경쟁이 확대될 가능성이 큰 만큼 국내 금융사는 수익 다변화를 위한 신사업 모색과 차별화를 통한 전문화 노력을 기울여야 한다”며 “당분간 경쟁과 혁신에 의한 국내 금융산업의 구조 변화가 지속될 것으로 보인다”고 말했다. 김용범 금융위원회 금융정책국장도 “글로벌 금융환경이 급격히 변화하는 가운데 가계와 기업 부채구조를 개선하고, 금융산업의 수익성과 건전성을 높이기 위해 지속적으로 노력해야 할 때”라고 밝혔다.◆바닥 딛고 일어서나 금융패러다임의 대전환이 금융산업에 끼칠 영향은 금융업별로 다소 차이가 날 것으로 전망된다.은행권은 시장금리 상승과 완만한 경기회복세에 힘입어 순익이 조금씩 늘면서 숨통이 트일 것으로 보인다. 지난해 저금리 기조에서 은행권은 고전을 면치 못했다. 순이자마진(NIM) 축소와 대손비용 증가로 순이익이 전년보다 40% 가까이 감소할 것으로 추산되고 있다. 금융연구원은 ‘2014년 은행산업 전망 및 위험요인’이라는 보고서에서 지난해 은행 전체 수익을 5조3000억원으로 예상하면서 올해는 이보다 30% 이상 늘어난 7조원에 이를 것으로 내다봤다. 2011년과 2012년 은행권 순익은 각각 11조8000억원, 8조7000억원이었다.그러나 뚜렷한 개선 흐름이 나타나기까지는 시간이 걸릴 것으로 보인다. 그 사이 글로벌 금융시장의 변동성이 커질 경우 예기치 않은 위험에 빠질 가능성도 배제할 수 없다. 한국은행 관계자는 “중장기적 금리 상승으로 은행업 여건이 개선될 테지만 올해는 변동성 확대에 대비한 리스크 관리도 굉장히 중요할 것”이라고 말했다. 지난해 구조조정이 진행된 증권업계는 올해 전기가 마련될지 주목된다. 증권업황은 금리변동보다 경기회복에 따른 위험자산 투자의욕 증가 여부가 관건이 될 것이란 전망이다.류순열 선임기자 ryoosy@segye.com